國際數據公司(IDC)最新發布的《中國智算服務市場(2023下半年)跟蹤》報告顯示，2023下半年中國智算服務市場整體規模達到114.1億元人民幣，同比增長85.8%。其中，智算集成服務市場規模為36.0億元人民幣，同比增速129.4%;GenAI IaaS市場在2023年從0到1爆發式增長，在下半年市場規模達到32.2億元人民幣;Non-GenAI IaaS市場規模達到45.9億元人民幣，以較低增速保持增長。

　　IDC所定義的智算服務是指以GPU、FPGA、ASIC等AI專用算力為主的基礎設施服務，主要包括智算集成服務、智算基礎設施即服務(AI Infrastructure as a service, 簡稱AI IaaS)。智算集成服務主要是指廠商在幫助客戶建設私有智算基礎設施過程中提供的咨詢、集成、開發、運維等專業和管理服務;AI IaaS是指供應商以租賃形式為客戶提供一站式智能算力服務，并由供應商提供后續的運營及運維保障。

　　回顧整個2023年，中國GenAI進入發展元年，智能算力需求爆發式增長。相比于2022年，2023年智算服務市場增長81.6億元人民幣。其中GenAI IaaS市場貢獻59%，智算集成服務市場貢獻38%，Non-GenAI IaaS僅貢獻3%的增量。

　　IDC指出，國內GenAI技術飛速發展，模型參數量持續擴大，訓練任務所需單集群規模正從128集群向256集群演進。同時，隨著頭部GenAI產品的落地，推理所需算力規模正在快速增長。由于需求的快速變動以及所需基礎設施的投資運營門檻較高，頭部的科技企業更偏愛采用GenAI IaaS服務。

　　各地政府前瞻性布局，興起智算中心建設熱潮，據IDC不完全統計，政府參與建設并已投產上線的智算中心數量已接近百個，可用算力已接近萬PFlops(FP16)。同時，我們看到在2023年新建的智算中心算力規模更大，政府也更加重視產業融合運營、大模型使能等后續服務。

　　國內獨特的供給現狀為新進入者創造了“向AI IaaS市場進軍”的機會，AI技術公司如商湯、云從科技，ICT服務商如中貝通信、匯納科技等、數據中心服務商如首都在線、光環新網、世紀互聯等，實體企業如鴻博股份、恒潤重工等重資投入，瘋搶算力以及并購相關的科技企業，以謀求時代新一輪紅利，未來這批新進入者中可望衍生新巨頭。