近日，光通信行業市場機構LightCounting發布報告稱，人工智能競賽首次對光器件模塊供應商產生有意義的影響。

　　2023年第四季度，英偉達對4x100G和8x100G光模塊的需求首次對兩家光模塊供應商的收入產生了重大影響。Coherent公司報告的800G光模塊銷售收入超過1億美元，環比增長100%，該公司預計2024年將進一步增長。旭創科技公布的第四季度收入超過5.05億美元，同比增長30%，環比增長20%。其中大部分增長肯定也與來自英偉達的業務有關，但該公司尚未披露任何細節。

　　另外，Fabrinet(英偉達的合同制造商)報告稱，數據通信收入增長了20%，主要是受“800G 人工智能項目”的推動。但該公司指出，“連續增長已開始放緩”。Fabrinet對2024年第一季度的指引幾乎持平。

　　LightCounting指出，所有這些數據都證實了過去觀察到的趨勢：在部署的第一年，英偉達在內部(Fabrinet)制造大部分光器件，但之后將大部分需求分配給Coherent和旭創科技。這正是目前4x100G和8x100G光模塊的情況。Coherent和旭創科技都擁有強大的制造能力，可支持2024年的大幅增產。

　　下圖顯示了最近公布2023年第四季度業績的北美前五大超大規模數據中心運營商的收入和支出同比增長情況。

　　Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟的收入增長在第三季度和第四季度都有所回升，均實現了兩位數的同比增長，并創下歷史新高。與2022年第四季度相比，蘋果公司的銷售額略有提高(增長2%)，但其服務業務增長更快(11%)。

　　2023年第四季度的支出增長(上圖中的紅柱)要么“大幅增長”，要么“大幅下降”。Alphabet的資本支出創下歷史新高，Alphabet和微軟的支出增幅都達到了45%-55%。與此形成鮮明對比的是，亞馬遜、蘋果和Meta的支出分別下降了12%、37%和15%，但它們在最后兩個季度的支出都連續增加。

　　進入2024年，市場發展勢頭良好，與12個月前相比發生了巨大變化。人工智能是目前最熱門的領域，但LightCounting預計整個市場將在2024年第二季度開始復蘇。