QuestMobile數據顯示，截止到2025年3月份，AI可劃分為三類應用端，分別是移動端原生App、移動端應用插件(In-App AI)、PC端網頁應用，月度活躍用戶規模分別為5.91億、5.84億、2.09億;三類應用端內賽道占比最高的分別是AI綜合助手(24.1%)、AI搜索引擎(24.0%)、AI創作設計(14.1%)，其月度活躍用戶規模分別為5.47億、3.38億、1.11億。

　　由于用戶需求不同，不同應用端的差異化發展模式已經形成。具體來看，原生App粘性最高，但是競爭非常激烈，除了互聯網/AI科技企業之外，手機廠商已經成了重要的玩家，前者月活躍用戶規模2.72億，后者月活躍用戶規模高達4.81億;具體玩家來看，截止到3月份，活躍用戶規模TOP15原生App中，六大手機廠商均榜上有名，其中，華為小藝、OPPO小布助手月活躍用戶規模分別達1.57億、達1.48億，超過了豆包的1.15億，僅次于DeepSeek的1.93億。

　　這也意味著，經歷了移動互聯網時代App戰火的洗禮，借助開源大模型的助力，手機廠商的打法更加成熟，不僅提前下場“暗度陳倉”，搶占有利的生態位，在應用上也持續拓展更多玩法，形成了一定的先發優勢。接下來，他們與互聯網廠商、AI科技廠商的“合縱連橫”，將給市場帶來巨大的變數。

　　同時，從不同類型應用數量占比上看，原生App內AI綜合助手、AI社交互動、AI文案寫作構成了前三的位置，分別為24.1%、19.3%、12.4%;應用插件(In-App AI)用戶規模僅次于移動端AI原生App，不過賽道差異很大，AI搜索引擎、AI專業顧問、AI圖像處理占比分別為24.0%、16.0%、12.0%;PC端網頁應用類型中，AI創作設計、AI開發平臺、AI視頻處理占比分別為14.1%、12.8%、10.6%。

　　此外，綜合三個不同應用端用戶規模來看，四個億級AI賽道已經誕生，分別是“AI搜索引擎”、“AI綜合助手”、“AI社交互動”、“AI專業顧問”：“AI搜索引擎”已經成為競爭最為激烈的賽道，在原生App、應用插件(In-App AI)、PC端網頁三個應用端內月活躍用戶量分別為2億、3.38億、1.11億，可以預期，在用戶習慣的快速變化之下，AI搜索引擎賽道還將迎來更加激烈的廝殺。

　　“AI綜合助手”在原生App、PC端網頁月活躍用戶量分別為5.47億、0.51億;作為大模型誕生之后最受關注的應用方向，AI綜合助手不僅承擔了各個玩家“AI時代入口的野望”，還承擔了“應用試錯”、“類型拓展”等方面的作用，可以預期，隨著手機廠商和互聯網頭部大廠、AI頭部玩家的持續殺入，這個方向仍有長遠演進空間，同時，在能力突破的情況下，極易對某些垂直賽道形成碾壓式打擊。

　　此外，“AI社交互動”在原生App、應用插件(In-App AI)內月活躍用戶量分別為0.11億、1.13億;“AI專業顧問”在應用插件模式(In-App AI)內月活躍用戶量為1.13億;二者都屬于非�？捎^的垂直賽道了……

　　三類應用構成分層賽道矩陣，移動端規模超5億

　　1、國內AI市場形成移動端“霸權”格局，其中獨立形態(原生App)與插件形態(In-App AI)共同構成雙極

　　QuestMobile數據顯示，移動端-原生App用戶規模達5.91億(由互聯網企業/AI科技企業原生App2.72億與手機廠商原生App4.81億去重所得)，移動端-應用插件(In-App AI)用戶規模為5.84億，PC端網頁應用的用戶規模為2.09億。

　　2、流量入口：三類AI應用共同構成分層清晰的賽道矩陣：原生App呈現1+N式布局;應用插件聚焦垂直場景實現AI化升級;PC端網頁明確錨定生產工具定位

　　3、賽道競爭與機會：AI搜索賽道形成跨域的立體競爭格局;AI社交互動戰場高度聚焦移動端;AI綜合助手已被原生App絕對壟斷;垂直場景存在精細化、專業化、差異化的結構性機會

　　4、傳統App被驗證可更快實現AI應用的規�；瘽B透，且有望孵化出首批億級規模AI社交產品;手機廠商主導AI綜合助手賽道

　　5、AI原生App發展：三方角力撐起原生App生態新格局;互聯網企業持續產出高粘性、高增長AI應用，驗證了用戶運營能力仍是行業競爭核心壁壘

　　6、AI應用插件發展：盡管億級用戶規模已展現普惠價值，但用戶習慣培養與深度運營仍是核心攻堅點;入口效率優化將直接拉動增長，而持續打磨產品體驗與精準觸達機制，才是長期破局的關鍵

　　7、AI PC端網頁發展：尚未跑出億級應用，企業光環主導頭部格局;用戶認知聚焦生產力工具屬性，辦公、搜索、PPT制作等垂類應用占據增長高地

　　泛場景賽道“稍顯”擁擠 垂直賽道更具結構性優勢

　　1、原生App在賽道布局上呈1+N模式，即1個綜合助手賽道+多個垂類賽道共同發展;應用插件形態為傳統App AI化升級產物，因此賽道上更偏垂直場景;PC端網頁則以生產工具為明確導向

　　QuestMobile數據顯示，原生App端以AI綜合助手內玩家最多，數量占比24.1%;傳統App的AI化升級聚焦在搜索賽道，占比達24.0%;PC端網頁以AI創作設計最多，數量占比為14.1%。

　　2、從賽道規模來看，AI搜索橫跨三域應用，競爭最為激烈;AI創作設計賽道由原生App和網頁端兩類應用撐起;AI綜合助手賽道被原生App包圓，AI社交互動則被傳統App“圈地”

　　3、總的來說，同賽道，移動端粘性更高，這與當下用戶對手機的深度使用高度相關;此外，原生App有市場先發優勢，因此其粘性也普遍高于應用插件

　　但值得注意的是，AI搜索賽道中，傳統App的AI搜索產品使用次數高于原生App(35.2次vs32.4次)，主要還是與用戶過往搜索習慣有關。

　　4、從賽道增速來看，移動端(原生App、應用插件)繼續往垂直場景開拓，也意味著兩類應用間的競爭已同步開啟;PC端的賽道發展則繼續往生產工具定位夯實

　　QuestMobile數據顯示，原生App端Top1賽道為AI音樂創作(76.7%)，其次是AI圖像處理和AI學科教育;應用插件涉及的Top1增速賽道為AI語言翻譯(77.5%);PC端網頁賽道增速Top1為AI PPT制作(53.9%)。

　　5、單從規模來看，AI社交互動、AI音樂創作、AI語言翻譯仍有較大空間，賽道進入機會仍需結合用戶行為、商業價值一并考慮

　　原生App出現四個億級規模應用 傳統App被驗證更快實現AI普惠價值

　　1、原生App端已出現四個億級規模應用，分別對應三類企業：以DeepSeek為代表的AI科技企業，小藝、小布助手為代表的手機廠商以及豆包為代表的互聯網企業

　　QuestMobile數據顯示，2025年3月，活躍用戶規模TOP15原生App中，六大手機廠商均榜上有名，其中小藝規模達1.57億、小布助手達1.48億。

　　2、使用次數上，TOP3 App中有兩個為抖音系產品(豆包、即夢AI);值得注意的是，有著規模優勢的小藝和小布助手在用戶粘性上不及超級小愛和藍心小V

　　QuestMobile數據顯示，2025年3月，超級小愛和藍心小V的人均使用次數分別為32.0次和26.0次，在AI綜合助手賽道內僅次于豆包。

　　3、環比增長TOP3的App中，一個來自騰訊，兩個屬抖音系;智譜清言在3月初完成新一輪超10億元融資，緊接著中旬發布支持漢字生成的文生圖模型CogView4，其App月活規模也有不錯提升

　　QuestMobile數據顯示，2025年3月，騰訊元寶MAU環比增速達58.0%，即夢AI47.1%，豆包愛學32.0%，智譜清言22.7%。

　　4、AI應用插件作為App AI化升級產物，直接跨過拉新門檻，在流量上具備天然優勢;TOP10應用中有7個規模占比超過10%，其中百度AI應用滲透率居首

　　QuestMobile數據顯示，2025年3月，百度-百度AI應用插件用戶規模達2.91億，占主App的41.9%;抖音-AI搜2.03億，占比達23.0%;微信-AI搜索1.63億，占比達14.9%。

　　5、月人均使用次數最多的兩個應用均屬于新聞類App的AI搜索延伸產品，這與用戶“邊看邊搜”的使用習慣密不可分

　　然而對比主App的使用次數，傳統App在AI化升級道路上，雖有流量優勢，但用戶習慣培養仍然不可避免。

　　6、規模增長最快的10個AI應用插件，分別來自六個不同賽道，呈現“多點開花” 狀態;其中微博AI搜索增長迅猛，主要得益于其在黃金板塊(熱搜)新增入口

　　7、與移動端不同，目前PC端還未出現億級體量網頁應用，且無賽道集中現象，但有企業光環效應

　　QuestMobile數據顯示，2025年3月活躍用戶規模TOP15網頁應用中，4個來自百度，3個來自抖音，各有2個分別來自騰訊和DeepSeek。

　　8、月人均使用次數最高的網頁應用多來自效率辦公、搜索引擎、創作設計、語言翻譯等賽道

　　QuestMobile數據顯示，2025年3月，人均使用次數TOP3 AI PC端網頁分別為騰訊文檔(12.6次)、DeepSeek(9.8次)、Kimi(9.5次)。

　　9、與“打工人”密切相關的效率辦公，PPT制作，創作設計、思維導圖等賽道下網頁應用增長明顯

　　QuestMobile數據顯示，2025年3月，AI效率辦公賽道的百度橙篇MAU環比增長123.8%;AI PPT制作賽道的Ai PPT.cn環比增長62.3%。

　　手機廠商原生App領銜AI綜合 助手賽道，Agent落地能力成關鍵

　　1、應用插件形態的AI搜索產品，以其輕量化特點+主App龐大規模更快實現智能搜索的普惠價值

　　QuestMobile數據顯示，2025年3月，AI搜索賽道TOP10應用中，有7個屬于插件形態，即In-App AI模式，其中百度AI，抖音AI搜，微信AI搜索規模分別為2.91億、2.03億、1.63億。

　　2、AI搜索賽道內，原生App以DeepSeek斷層領先;應用插件面臨頭部新老玩家激烈競爭，百度平臺“標簽”優勢凸顯;用戶在移動端的偏好直接影響其對網頁端的應用選擇

　　3、AI綜合助手賽道以手機廠商自帶原生App為主導;豆包份額仍在(移動端、網頁端各占一席)，騰訊元寶面臨追趕壓力

　　QuestMobile數據顯示，2025年3月，AI綜合助手賽道中，六大手機廠商有五家躋身十強;賽道內前三強分別是小藝(1.57億)、小布助手(1.48億)、豆包(1.16億)。

　　4、AI綜合助手類應用未來的發展路徑必然是實現Agent落地;手機廠商和互聯網企業在用戶規模上限、任務協同能力、場景設計上各有優勢和挑戰

　　廠商具備系統層的工具調用能力，能更好實現多任務協同，但受限于用戶App內深度行為理解，且用戶規模上限取決于品牌手機出貨量;互聯網企業掌握特定場景下用戶行為，但依賴API或插件擴展實現多任務協同。

　　5、雖然AI綜合助手賽道的角逐主要在原生App端，但網頁端的發展空間在于對其他辦公場景的滲透

　　QuestMobile數據顯示，AI綜合助手的復合增長率為7.5%，而辦公類的細分賽道均出現下滑趨勢，如AI效率辦公復合增長率為-2.5%， AI語言翻譯復合增長率為-2.1%。

　　6、AI社交互動賽道有望首批孵化出億級體量應用，傳統App可被寄予厚望;反觀運營超過一年的原生App星野和貓箱，面臨用戶規模滯漲困境

　　7、從活躍度來看，原生App卻以絕對優勢超過應用插件;但互聯網企業從不缺App運營經驗，相信很快能實現其AI產品對用戶心智的占領及使用頻次的躍升

　　移動端AI應用榜單

　　1、移動端AI應用規模榜

　　2、移動端AI應用飆升榜