算力是集數據傳輸、存儲和計算于一體的新型生產力，也是塑造未來經濟和培育新質生產力的核心驅動力。2024開年伊始，天翼智庫發布了《2024年算力發展九大趨勢展望》，指出“2024年以智算為核心的算力產業仍將維持高速增長態勢，并且整體上將呈現九大新趨勢”。過去的一年，AI大模型多維躍升發展，政策鼓勵智算適度超前，帶動我國算力規�？焖僭鲩L,新技術新部署不斷涌現。回顧年初“九大趨勢展望”，年度運行和年終效果如何評價?邁入2025年，人工智能技術和應用仍將以前所未有的速度發展，我國算力行業發展又將展現哪些新特點、新趨勢?新舊年交替之際，天翼智庫再次為大家呈現算力發展總結與展望。

　　2024年回顧盤點：市場“火熱”轉向“暖熱”，規模持續擴張，服務趨向融合，底座不斷夯實，成效和挑戰并存

　　1.趨勢評分：市場規模快速增長 【★★★★★】

　　預測回顧ToB/C大模型應用加速落地，多模態大模型快速演進，進一步帶動智算產業強勁發展。

　　年終盤點2024年我國備案大模型產品約200家，其中行業模型占比達70%，但市場滲透仍有較大提升空間。智算服務市場年同比有望超80%，特別與AIGC強相關的GenAI IaaS、智算集成服務增速均超過150%。

　　2.趨勢評分：產業新格局加速形成 【★★★☆☆】

　　預測回顧AI算力促進IDC和云服務升級，助推“三三一”算力服務產業新格局。

　　年終盤點智算服務愈發強調精細化、專業化，模式趨向“算力+平臺+模型”一體化供給。運營商、云商服務主體地位加強，第三方算力租賃歷經火爆到降溫，部分跨界玩家已出現合同終止情況。

　　3.趨勢評分：規�；�集約化建設凸顯 【★★★★★】

　　預測回顧大模型量級突破，驅動智算集群化，E級以上大型智算中心成主流。

　　年終盤點國內主流大模型參數已從千億級躍升至萬億級規模，EFLOPS算力級別、萬卡級別高性能集群成為大模型標配。根據公開數據統計，當前我國已建萬卡級智算集群約11個，GPU加速卡規模超17萬張。

　　4.趨勢評分：算力布局向縱深拓展 【★★★☆☆】

　　預測回顧AI大模型向邊緣和終端延伸，智算基礎設施加速向城市和邊緣滲透。

　　年終盤點當前大模型仍以訓練算力為主(占比約60%)，推理算力處攀升階段，占比提升將更多取決于邊端側AI應用滲透普及。2024年全球AI手機滲透率約17%，大模型應用正加速向手機、電腦、汽車、眼鏡等終端滲透。

　　5.趨勢評分：云智和訓推一體化 【★★★★☆】

　　預測回顧一體化成為智算主流服務模式，實現算力、算法和數據的高效協同。

　　年終盤點微軟、AWS、阿里、百度、天翼云等云商，均已推出從底層算力延伸到平臺，到模型，再到應用的全棧智算產品及服務解決方案。除了訓推一體智算中心建設，2024年訓推一體機市場空間有望超過168億元。

　　6.趨勢評分：泛在算力網絡加速 【★★★★☆】

　　預測回顧算力組網新技術蓬勃發展，算力中心互聯和內部網絡亟需突破帶寬瓶頸。

　　年終盤點2024年英偉達800G RoCE網絡交換機已在xAI十萬卡集群規模應用，思科、華為、新華三等廠商已推出800G數據中心交換機產品。整體看，我國自主互聯技術與國外先進水平仍存一定差距，影響高性能集群建設。

　　7.趨勢評分：公共算力統一調度 【★★★☆☆】

　　預測回顧算力普惠服務持續突破，區域級、城市級服務平臺初現。

　　年終盤點北京、上海、重慶、武漢、寧夏、貴州等多地政府已建算力互聯交易平臺，實現城市算力統籌調度。2024年國家數據局遴選全國一體化算力網應用優秀案例25個，但跨區域大范圍統一調度和市場商用仍有待更大突破。

　　8.趨勢評分：多元化和國產化提速 【★★★☆☆】

　　預測回顧芯片類型、架構和供給呈多元化趨勢，國產芯片自主生態加快建設。

　　年終盤點2024年RISC-V芯片出貨量超18億顆，年增長達48%。根據IDC統計推測，2024年中國本土AI芯片出貨量將近40萬張，整個國內市場占比近20%。但國產算力適配和遷移生態仍存瓶頸，影響國產替代進程。

　　9.趨勢評分：傳統DC向AIDC演進 【★★★★★】

　　預測回顧AI算力引領數據中心加快綠色化、模塊化和運維智能化發展。

　　年終盤點2024年國家發改委等印發《數據中心綠色低碳發展專項行動計劃》。市場和政策驅動更多數據中心向智算、綠色演進，當前全國在用算力中心平均PUE已降至1.47，超140個算力中心綠色低碳等級達4A級以上。

　　2025年前瞻展望：“速度”和“質量”并行，應用和效益優先，以高端自主算力和高性能集群為突破，協調有序發展

　　2025年我國算力發展將邁入更趨理性、更加有序階段，市場持續增長同時，更重視高質量和高效益導向。以大模型技術研究和規模應用為牽引，持續推進高端芯片、高性能集群、網絡互聯、算力調度等技術創新和規模應用，強化統籌協調和有序協同，加快形成自主、綠色、安全的一體化算力體系，助推全社會數智化轉型和新質生產力培育。

　　1.趨勢展望：算力市場供需格局更趨均衡，AI應用市場需求潛力仍巨大，算力供給增量和價格回歸合理水平。

　　近2年我國智算建設適度超前，AI算力價格高企，疊加AI應用市場發展低于預期，造成部分地區/項目的資源利用不高現象，預計2025年不均衡格局有望獲得改善。從需求側看，算力市場需求有望進一步持續增長。2025年我國AI行業應用、AI智能體市場將迎來爆發，政策將引領我國傳統產業數智化升級加速。供給側看，政府和企業算力基礎設施正從“重建設”轉向“重運營”，同時2024年下半年開始的算力租賃價格下降趨勢仍將延續。

　　2.趨勢展望：自主高端芯片軟件生態進一步完善，芯片技術多元化發展為我國自主替代提供了新機遇。

　　我國高端算力供給不足，同時自主AI算力軟件生態問題仍較為突出。鄭緯民院士曾提及，如果國產AI芯片生態好，即使性能做到國外芯片的60%也有人用。2025年，政產學研將協同推進國產AI芯片軟件生態建設，加快解決在算法框架、通信加速庫、算子庫等技術短板和適配難題。同時，ASIC憑借開源、定制化、能效等優勢正在開啟AI芯片研發新賽道，為我國芯片產業自主發展提供新的機遇。

　　3.趨勢展望：智算云產品服務與AI深度融合，高性能存儲和數據處理、一站式平臺應用成為能力演進核心。

　　除計算性能進一步提升外，智算云產品服務將面向AI原生應用全面升級，進一步助力企業AI應用開發與落地。一方面，云商和供應商將持續優化高性能存儲，提供向量數據庫、數據倉庫等面向數據分析的產品和工具，以支持大模型訓練中大量、頻繁讀寫所亟需的數據檢索與讀取能力。另一方面，一站式大模型訓練/開發平臺將廣泛應用到企業落地實踐中，進一步簡化企業AI訓練、開發與部署流程。

　　4.趨勢展望：智算集群規模和性能“雙提升”，萬卡甚至十萬卡集群部署規模加大，互聯帶寬能力不斷迭代提升。

　　Scaling Law規模定律推動大模型參數向萬億、十萬億發展，未來甚至可能向百萬億參數發展，高性能集群將不斷演進。一方面，更多企業將加入萬卡集群建設隊伍，布局覆蓋更多算力國家樞紐節點，且十萬卡集群有望開啟技術攻關和實驗部署。另一方面，為解決當前單中心單集群擴展受限難題，跨多中心的集群部署可能成為發展方向，有望帶動數據中心DCI網絡互聯帶寬向百T至PB級升級，加速現網800G、1.2T光傳輸系統的商用部署。

　　5.趨勢展望：算力高效調度體系逐步形成，算力交易調度平臺、異構混訓調度技術成為重點突破方向。

　　加強算力互聯調度，是解決算力發展不均衡、共享難問題的有效路徑，當前行業尚處于起步期。2025年，一方面全國算力跨地域、跨行業、跨平臺的集中高效調度和共享建設提速，算力跨地域供需對接成為主要需求，健全算力交易市場機制，完善供需各方進場對接。同時，異構算力混訓/混推調度正在成為提高算力資源利用熱點技術，百度、壁仞科技等在多種不同廠商/型號GPU混訓協同使用方面取得一定進展，優化調度、訓推一體將成為國內多技術路徑突破的重點。

　　6.趨勢展望：算力和電力加速“雙向奔赴”，圍繞規劃、建設、運營、市場和商業模式等方向有序推進協同。

　　算力和電力產業協同已成為驅動新質生產力的關鍵力量。AI算力高功耗和高密度發展，算力用能挑戰日益凸顯，一方面需繼續推進節能制冷新技術，如液冷規模應用，另一方面需強化算力綠色用能保障，如推進算電協同。當前算力和電力協同仍處起步階段，2025年算力和電力將共同通過探索政策機制、協同技術、運營模式等創新，聚焦典型應用和商業場景，如解決電力資源與算力用能空間供需不平衡的規劃協同，賦能算力低碳發展和電網智能升級的建設協同，實現更廣泛參與和場景應用的市場協同等，形成更大范圍、更深程度的雙向協同和融合發展。

　　本文作者

　　熊小明

　　戰略發展研究所

　　高級分析師

　　碩士，高級工程師，就職于中國電信研究院，長期聚焦基礎網絡規劃、數據中心發展、海外拓展運營、業務平臺研發等領域技術及產業研究。

　　趙靜

　　戰略發展研究所

　　二級分析師

　　碩士，就職于中國電信研究院，長期從事云網關鍵技術及行業研究，近期專注于衛星導航、數字孿生、智慧城市等領域研究。

　　王田媛

　　戰略發展研究所

　　副主任分析師

　　北京郵電大學碩士，主要從事云計算行業市場、技術架構及演進路徑規劃研究。

　　魏玥

　　戰略發展研究所

　　副主任分析師

　　碩士，高級工程師，長期從事ICT產業研究，近年來專注云計算、人工智能、產業數字化等領域。

　　陳元謀

　　戰略發展研究所

　　主任分析師

　　碩士，就職于中國電信研究院，高級工程師，長期從事IP網絡、數據中心相關云網技術及行業研究。