從QuestMobile數據來看，繼2023年大模型元年后，2024年已成AI應用元年。

　　各類應用陸續推向市場，類型上來看，當前AIGC的APP應用場景覆蓋了工具、社交(娛樂)兩大類，例如專注于某一特定領域用戶智能服務的，或者專注于虛擬角色的，形成了細分化的競爭態勢。

　　在此基礎上，各家的發展速度、節奏也出現了差異：截止到6月份，月活千萬級以上用戶的APP數量為2個，豆包、文心一言分別為2752萬、1134萬。五百萬至千萬的APP僅1個，百萬至五百萬的APP為7個。至于大部分玩家(63個)，月活用戶在50萬以下，行業占比超8成。

　　整個領域集中來看，過去一年，超過4成AIGC APP出現流量倒退。實現月復合正增長的APP中(44個)，復合增長率高于50%的有12個，34.1%玩家小于10%。熱度與使用不匹配的情況，反映出用戶場景化需求與APP提供的能力錯配，已經成為行業發展的最大障礙。

　　例如，當前主流AIGC APP的月人均使用天數基本低于5天(僅有星野達到7.7天)，導致活躍率普遍低于15%(僅有星野、文心一言、天工、豆包達到25.7%、16.8%、15.2%、15.1%)，同時，卸載率偏高，星繪、捏Ta、WOW、通義、貓箱等APP的月卸載率高達92.0%、78.1%、67.5%、62.0%、61.2%。

　　顯然，面對未來，構建出持續成長、持久發展、有效喚醒的三大能力，成為競爭的關鍵。實際上，“智能體”概念的提出，以及場景細化，如教育學習相關、社交娛樂相關、職場相關等等，成為各AIGC類APP，以及原本各類行業APP中內嵌AI能力、形成差異化競爭的核心打法，雖然給了很多細分路徑，然而也讓競爭力的建設更加復雜……

　　行業處于早期蓬勃發展階段，競爭關鍵落在用戶需求的深刻理解

　　1、如果說2023年是大模型元年，那么2024年則是AI應用元年，行業迎來爆發式增長，各類應用陸續推向市場

　　2、從現有APP應用場景來看，大致可分為AI工具和AI社交/娛樂兩大賽道;既有場景聚焦型APP，也有多場景覆蓋的綜合型APP

　　3、雖然普遍處于早期發展階段，但行業內也“跑出”了月活躍用戶規模在千萬量級的APP

　　QuestMobile數據顯示，2024年6月，月活躍用戶規模在100萬以上的APP占比達13.1%，10-50萬量級、10萬以下量級占比分別為27.6%、55.3%。

　　4、回顧近期發展，大部分APP都經歷了不同程度的流量增長，但也有四成面臨流量倒退的問題，相信這也是“淘汰賽”的開始

　　QuestMobile數據顯示，2023年6月至2024年6月，復合增長率在50%以上的APP共有12個，10%-50%的17個，0-10%的15個。

　　5、基于流量、月復合增長率兩大維度，對三類APP進行逐一解析

　　6、豆包、天工、Kimi智能助手、貓箱，無論是在用戶規模還是用戶增長，均有出色表現

　　7、文心一言、星野、訊飛星火等，雖然有著流量優勢，但稍顯“后勁不足”，復合增長表現平平

　　8、反觀復合增長表現良好的多集中出現在AI社交/娛樂類APP(與運營非常初期有一定程度關系)，如逗逗游戲伙伴、WOW等

　　當AI重塑社交，這個具備龐大用戶基座的行業會因此帶來什么樣的變革，用戶的需求與體驗又會發生什么樣的變化，值得進一步探討。

　　9、從流量構成來看，純拉新用戶占主要份額(與成長初期有關),尤其是豆包、通義

　　10、需要注意的是，在流量攀升期，用戶需求的適配度和粘性培育也應納入重點考慮

　　QuestMobile數據顯示，TOP APP的月人均使用天數基本低于5天，絕大部分活躍率低于15%，尤其是社交/娛樂類APP;應用功能或與用戶需求存在一定的錯配，造成卸載率偏高。

　　智能體概念被推上臺前 【場景in AI】模式被不斷探索

　　1、今年1-6月，頭部APP均有多次版本更新迭代，除模型能力上的提升外，以用戶視角嵌入更多元化的場景功能，從而提升使用體驗，帶動用戶粘性

　　據公開資料顯示，星野在2024年上半年進行了多達46次的版本更新，其次是豆包和Kimi智能助手。

　　2、其中，智能語音通話功能的開放，得到了用戶的歡迎，并用在了諸如哄娃、英語陪練等自發場景中;此外，聊天過程中給予的情緒價值是一種粘性“利器”

　　3、基于市場一定的接受度，用戶對于通話功能也提出了相應訴求;對聊天記錄存檔管理的需求，側面反映出AIGC 作為“生活助手”這一工具類場景可發揮的空間

　　4、其次，智能體概念被重點宣傳，即細分場景下的AI生成式應用：通過在主頁面【對話】下“植入” 智能體，培養用戶心智

　　5、此外，開設【智能體廣場】，吸引用戶按需添加，豐富個人使用場景;【創建智能體】則以打造個人專屬工具為賣點，體現客制化概念

　　6、同時，頭部APP積極結合自身優勢積累，力求差異化競爭

　　如依托訊飛醫療多年行業知識積累，開設【訊飛曉醫】板塊;天工憑借RAG技術，提供多輪對話形式【搜索】功能;豆包則在文字輸出同時，觸發關聯視頻。

　　7、值得注意的是，工具類導向APP也在嘗試AI社交場景，同樣社交導向應用則在教育學習場景中“試水”，背后無疑是對細分場景的摸索

　　當AI深度嵌入各行業，競爭與機遇并存

　　1、APP內智能體具備很強的場景屬性，以解決單個場景問題、或為用戶提供具體場景下的情緒價值為主

　　2、雖說各家對智能體的分類及命名稍有不同，但教育學習、社交/娛樂、職場辦公是共同聚焦場景

　　3、以教育行業為例，整體用戶規模近4億，其中K12, 語言類(語言學習、詞典翻譯)規�？捎^;40歲以下是核心人群，尤其是年輕用戶

　　4、因此，圍繞K12及語言學習的AI應用也被頭部企業深度拓展;以工具或虛擬角色(老師)切入，吸引用戶關注并使用

　　5、從當下滲透表現來看，36-40歲群體間覆蓋較好，但在重點人群中(年輕用戶)仍有極大空間

　　QuestMobile數據顯示，豆包、文心一言、天工在24歲及以下有著教育學習需求的人群中的滲透率不足，分別為2.6%、1.0%、0.5%。

　　6、事實上，教育行業人群對AI持開放態度，并呈現出較好的接納度;K12、詞典翻譯、語言學習場景可被考慮作為重點孵化場景

　　從另個角度說，原先教育學習類APP的優勢在于深度的知識積累及可觀的用戶體量，加上AI的賦能，相信能一并推動行業的發展。

　　7、社交行業所蘊含的商業價值無容置疑;當AI侵入社交領域，對原先社交行業會帶來怎么樣的影響，值得持續關注

　　8、總的來說，社交文化、基于內容所形成的圈層文化在AI社交/娛樂APP用戶間有著較強的顯性化特征

　　9、從數據上來看，此類人群對社交軟件有著較高的偏好;本質上體現的是對AI社交的興趣，這也是對原社交行業的另外一種機遇

　　值得注意的是，他們對QQ的滲透率僅次于微信，且滲透率TGI高于微信(140 vs 111)。

　　10、從QQ的產品功能來看，圍繞用戶興趣出發的社區類板塊(QQ頻道、游戲中心、動漫)是吸引此類人群的重要關鍵之一

　　11、在AI社交/娛樂領域表現較好的星野、貓箱在產品設計上也有“異曲同工”之處：以話題為“引”形成圈層文化，吸引目標群體

　　此外，星野在每個話題下開設群聊板塊，支持1V多對話，形成社區文化。

　　讓大眾真正用起來的AI才是最后的落地

　　1、除獨立APP外，小程序，應用插件也是較為常見的AI載體，尤其是APP內插件形式;總的來說，互聯網移動端正向“AI化”轉型

　　2、無論是何種形式的AI載體，都具備其各自的優勢，而選擇適宜的場景、打造優質的用戶體驗才是制勝關鍵

　　3、QuestMobile提供貫穿AIGC產品移動端商業化的全階段服務