6月12日消息，長城影視今日發布公告，擬以發行股份及支付現金的方式，共計18.95億元，購買樂意傳媒、韓偉 及顧長衛等 7 名自然人股東持有的首映時代100%股權，同時購買鮑春雷、童黎明、孫志華等 12 名自然人股東持有的德納影業100%股權，并向不超過 10 名特定對象以詢價發行的方式發行股份募集不超過本次購買資產交易價格100%的配套資金。

　　2016年12月，長城影視披露重組方案，擬以發行股份及支付現金的方式，收購首映時代和德納影業各100%股權，二者交易價格分別暫定為13.5億元和5.45億元。同時，長城影視擬以詢價發行的方式，募集不超過5.63億元配套資金，用于支付此次交易中的現金對價和中介費用。

　　本次公告顯示，長城影視擬以發行股份及支付現金相結合的方式，購買樂意傳媒、韓偉及顧長衛等 7 名自然人股東合計持有的首映時代 100%股權。根據國融興華出具的“國融興華評報字(2017)010072 號”《資產評估報告》，截至 2016 年 10 月 31 日， 首映時代 100%股權的評估值為 135,033.35 萬元，雙方協商交易價格為 13.50 億 元。本次交易中，上市公司發行股票的價格為 12.30 元/股，不低于定價基準日 前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%。

　　同時，長城影視擬以發行股份及支付現金相結合的方式，購買鮑春雷、童黎明及孫志華等 12 名股東合計持有的德納影業 100%股權。根據國融興華出具的“國融興華評報字(2017)010070 號”《資產評估報告》，截至2016 年 10 月 31 日，德 納影業 100%股權評估值為 54,530.12 萬元，雙方協商交易價格定為 5.45 億元。 本次交易中，上市公司發行股票的價格為 12.30 元/股，不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%。

　　長城影視擬向不超過 10 名特定投資者以詢價發行的方式非公開發行股份募集配套資金，擬募集資金總額不超過 5.63 億元，不超過本次交易總額的 100%，同時，本次募集配套融資發行的股份數量將不超過本次發行前股本總額的 20%。本次交易中發行股份及支付現金購買資產不以發行股份募集配套資金的成功實 施為前提，最終發行股份募集配套資金成功與否不影響本次發行股份及支付現金購買資產的實施。

　　根據公開資料顯示，長城影視是一家專注于電視劇投資、制作、發行及廣告等衍生業務的文化創意企業，是全國最大的影視傳媒機構之一。長城影視方面稱此次發起兩起并購的原因在于加強自身在電影制作和影院經營方面的能力。

　　其中，標的之一的首映時代是一家從事電影和電視劇制作、發行及衍生業務、藝人經紀服務和后期制作相關服務業務的影視劇公司，第五代著名導演之一的顧長衛系其股東及核心人員，蔣文麗(蔣雯麗)、馬思純亦為其股東及簽約藝人。在首映時代的現任股東方面，顧長衛、蔣文麗、馬思純分別持有首映時代12.13%、8.4%、4.66%的股權，對應市值分別為1.64億元、1.13億元和6291萬元。此外，首映時代還擁有一批專業的影視劇后期影音制作團隊。

　　另一標的資產德納影業則曾在2016年8月12日在股轉系統掛牌轉讓，據介紹，德納影業在浙江、江蘇兩地擁有蕭山德納、射陽德納、嘉善德納、湖州德納、建德金馬5家影院，共擁有56塊銀幕、7224個座位。根據貓眼專業版APP查詢結果，2016年內德納影業旗下各連鎖影院的票房、觀影人次、市場份額均位居當地市場前列。

　　此前財報顯示，2016年上半年長城影視共實現營業收入5.97億元，比上年同期增長189.79%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6.42億元，比上年同期增長39.58%，其中廣告板塊營收較去年同期增長189.79%。