近日，移動大數據服務商極光發布《O2O下半場，誰笑到最后——O2O下半場分析報告》，詳盡解析O2O行業的前世今生，報告從O2O市場的滲透率、活躍用戶數、新增用戶數、用戶畫像等多維度進行解析。

　　“三巨頭”時代，用戶城市等級分化明顯

　　從極光數據來看，無論是滲透率還是月活用戶數，外賣行業仍然是美團外賣、餓了么、百度外賣的天下。而隨著近期到家美食會被百勝中國收購，外賣市場也徹底進入了“三巨頭”時代。

　　從用戶城市等級分布來看，三大外賣平臺已經出現分化。其中，百度外賣的主要用戶群集中在一二線城市，占比達60.9%，餓了么緊在一二線城市用戶占比達57.9%，美團用戶下沉明顯，三線及以下城市達57.3%。

　　而從用戶的地域分布來看，餓了么用戶主要分布在沿海省份;美團外賣深耕河南河北和四川;百度外賣的核心用戶根據地在北京、廣州。其中，在滲透率排名中，百度外賣在北京、廣州的用戶滲透率為10.2%和10.1%;美團外賣在廣州的用戶滲透率達到10%;而餓了么在各個城市的用戶滲透率均不超過10%。

　　從極光數據來看，經濟較為發達的一二線城市是第三方外賣平臺角逐的主要戰場，而就一二線城市的市場而言，白領用戶又是這些市場的主要外賣用戶。一方面在于這些城市快節奏的工作生活讓白領用戶對外賣需求極為旺盛，另一方面則在于在這些重點城市已經形成了一個良好的商戶分布生態，這也為外賣平臺占據重點城市的白領外賣市場提供了可能。

　　外賣角逐焦點——內容、價格與服務

　　在互聯網領域，人們向來認為“得屌絲者得天下”，然而這一金科玉律在外賣行業似乎并不成立。試想，如果供給能力被只想占便宜的屌絲消耗，實際上就形成了一種“擠出效應”，擠出了原本更有價值的高端用戶，從根本上說，目前外賣O2O不是供給過剩，而是優質供給太少。

　　從目前市場格局中，美團外賣、餓了么在全市場份額中占據優勢，而在一二線城市數據來看，百度外賣似乎發展勢頭更勁。這與三家企業各自的市場定位不無關系。餓了么成立于2009年，發跡于校園市場企業基因也讓餓了么從始至終瘋狂追逐價格補貼，而在與品質掛鉤的服務上，餓了么的負面效益一直遭到詬病。

　　而美團外賣則依托其強大的地推能力，迅速搶奪市場，目前已經在市場份額上超越餓了么。然而團購基因也傳導到了外賣業務中，在美團外賣的發展過程中，過于依賴自己原有團購市場優勢，其市場開拓仍以團購時代的屌絲為主，雖然可以在短時間內完成數字上的超越，但其用戶忠誠度卻存在很大疑問。

　　相比較下，百度外賣成立較晚，作為后來者，其市場定位也展現出了差異化，發力一二線城市白領市場，將更多的關注點聚焦在提升品質和服務上，而不單單是追逐價格補貼，吸引價格敏感性用戶。令筆者感到驚訝的是，百度外賣現在已經開始走上了內容化道路，去年上線的“指南”頻道開始以內容為切入點，通過優質內容留存優質用戶，從而打造全新生態閉環，而這也與百度今年的內容化戰略方向不謀而合，給人留下了不少想象空間。

　　消費升級下，外賣未來路在何方？

　　據瑞士投行瑞信發布的《全球財富報告》，2015年中國的中產階級人數達1.09億，已經超過美國的9200萬，居全球第一位。可以說快速崛起的中產階級群體正在重塑中國商業。中產階級對生活品質的追求、對優質品牌的擁躉，讓消費升級的概念近兩年在國內越來越多被提及。而在互聯網行業，消費升級也帶動起一批創業項目，涉及衣食住行方方面面。

　　隨著互聯網與傳統行業的不斷融合與發展，餐飲行業與互聯網的結合已經被徹底催熟。然而如果從嚴格意義上來講，目前外賣O2O并不能算做是消費升級的范疇，而是消費便利性的提高。對于外賣平臺來說，最核心的還是發揮自己的潛力，通過打造產品，打造品牌來滿足用戶的需求，進而有機會擴展品類，讓市場變大。反之，如果沒有核心的產品能力和品牌能力，即使一開始是面向是大眾的市場，也帶不來有價值的用戶，或者沒有重復購買。

　　隨著中產階級對品質的追求日益加深，決定外賣O2O未來的將不再是價格，而是服務體驗。以百度外賣為例，其目標核心用戶時對生活品質有極高追求，和有較好消費能力的高端人群，這也促使百度外賣率開啟轉型之路。但問題在于，相對垂直的市場是否能夠支撐起一家明星創業公司?百度外賣近期遭遇的種種傳聞似乎也體現了這種轉型的陣痛。

　　進入2017年，外賣行業已經進入了2.0階段，服務和體驗成為核心競爭力。而在消費升級的大背景下，三大外賣平臺誰能率先攻下一二線城市這一主戰場，誰就可能率先突圍實現盈利，未來外賣格局如何，是否會發生逆轉，讓我們拭目以待。