Omdia認為，AI 依然是推動市場增長的核心動力。隨著大模型能力提升、AI工具鏈日益成熟，企業需求正從基礎的模型調用，轉向更加貼近業務場景的應用，包括行業專屬模型，以及對AI Agent應用形態的初步探索。云廠商普遍對AI驅動的需求保持積極態度，并持續加大在AI基礎設施方面的資本投入。
Omdia高級總監Rachel Brindley表示：“除了基礎模型廠商的快速迭代，我們也觀察到企業利用自有數據訓練定制化模型的需求正在提升。在當前的AI轉型階段，持續投入長期能力建設，比追求短期利潤更具戰略價值。中國的頭部云廠商正在加速加強其在云與AI基礎設施方面的投入，這與全球投資趨勢保持一致。”
阿里云第二季度資本開支達到386億元人民幣(約合54億美元)，并計劃在未來三年再投入3800億元人民幣(約合529億美元)，以全面擴大其云與AI基礎設施布局。騰訊云的資本開支同比大增149%，達到179億元人民幣(約合25億美元)，主要來自對GPU和服務器的大規模采購。
值得注意的是，2025年第二季度，阿里云以34%的市場份額繼續領跑中國云服務市場，同比增速回升至26%。其AI相關收入已連續八個季度實現三位數增長，并帶動核心基礎設施業務整體回暖。在7月完成Qwen3全系列的大規模升級、并于8月推出多模態與工具鏈能力增強后，阿里云于9月發布旗艦基礎模型Qwen3-Max。該模型擁有逾一萬億參數，專為復雜分析與Agent工作負載打造，標志著阿里云在前沿大模型能力和企業級 AI 支撐方面邁出重要一步。同時，阿里云還推出Agent Bay，提供云端執行環境與工具集，使AI Agent能夠真正承擔可落地的業務操作任務。在國際布局方面，阿里云宣布計劃在巴西、法國和荷蘭新建區域，持續擴大其全球布局。
華為云繼續穩居中國云基礎設施市場第二位，收入同比增長 17%，市場份額同為 17%，整體表現穩健。其 CloudMatrix 架構從 384 張 GPU 擴展至 8,192 張，并推出 AI Token Service、EMS 等新服務，以優化推理端的算力利用與成本效率。得益于在全棧 AI 能力上的長期投入，華為云在 9 月進一步推動行業級 AI 應用落地，為制造、金融、政務、汽車等多個領域提供更強的模型能力與基礎設施支持。為加強開發者構建AI原生應用的能力，華為云對企業級Agent平臺ModelArts Versatile進行了升級，提供全生命周期管理，并實現與MCP工具的無縫集成。根據華為云公布的數據，這一升級可使Agent開發效率提升40%，部署成本降低約30%。
騰訊云在中國云基礎設施市場的份額為10%，隨著客戶對GPU與AI相關API Token的使用不斷增加，其收入增速進一步提升。8月，騰訊云發布四款輕量化混元模型(參數規模分別為0.5B、1.8B、4B和7B)，并在GitHub、HuggingFace等平臺全面開源，旨在滿足不同算力環境的部署需求。9月，騰訊云推出Agent Development Platform 3.0(ADP 3.0)，實現從模型調用到全鏈路Agent開發的端到端升級，能力覆蓋推理、知識集成、工作流、多智能體協作以及企業級運維等關鍵環節。在國際市場方面，騰訊云宣布將在沙特阿拉伯建設其首個中東數據中心，投資金額達1.5億美元，并計劃在日本大阪建設第三個數據中心，以持續擴大全球布局。
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