國產數據庫有300多家，2024年上半年，頭部企業瓜分近8成市場。

　　文|周享玥

　　編|趙艷秋

　　最近幾年，國產數據庫的崛起，以及在市場上的攻城略地，是數字化市場的一件大事。2024年已經過去一多半，數據庫市場有著怎樣的進展和變化?

　　最近，數智前線通過中國政府采購網、中國招投標公共服務平臺、天眼查、企查查、尋標寶等渠道，梳理了2024年1月1日至2024年7月25日之間，國內數據庫項目中標情況，從中看到今年數據庫市場的一些特點。

　　01

　　超130個項目，呈現出哪些新特征?

　　業界觀察，目前市場上雖然有300多家企業提供各類數據庫產品，競爭激烈，但數據庫行業的頭部效應卻十分明顯，每個細分賽道和領域，都是最頭部的幾家廠商，分走了絕大部分的市場“蛋糕”。

　　以金融行業為例，2023年，5家頭部廠商騰訊云、阿里云、華為云、OceanBase、中興通訊金篆GoldenDB就分走了金融行業數據庫市場整體營收的84%。

　　為此，我們重點統計到了五家最主流的頭部廠商和品牌，以及傳統數據庫廠商代表達夢的約100個中標項目，并隨機統計并觀察了其他數據庫廠商的中標項目約30余條。在這不完全統計的130多個項目中，我們發現了如下一些特點和趨勢：

　　第一，金融繼續挑大梁，貢獻近6成項目，運營商布局在加快。

　　作為科技力量最強、數字化程度最高的行業，金融無疑是國產數據庫的試驗田，早在2014年左右，頭部國產數據庫廠商已開始與頭部金融機構，進行金融級交易型分布式數據庫的聯合研發。

　　而從今年前7個月的中標項目來看，金融依然是跑在最前頭的行業，130多個項目中，有近6成均來自于金融行業;運營商其次，占比超15%;其余項目則廣泛分布于政務、教育、傳媒、交通、能源等多個行業，電商、房地產等領域也有一些項目。

　　運營商今年比較活躍。如果直接在中國電信、中國移動等運營商的招投標平臺上，以“數據庫”作為關鍵詞進行搜索，可以發現僅中國移動上半年就已經出了至少30余條中標信息，且其中有很大一部分國產數據庫中標。

　　第二，城商行、農商行、農村信用社亮相頻繁，中小金融機構站到了臺前。

　　2020年曾是大型銀行選型的一個關鍵節點，銀行界的骨干——六大行(工、農、中、建、交、郵儲)和12家股份制銀行，走得最快。比如農行、中行、建行、中信銀行、郵儲等核心系統的改造選型，多從2020年之前開始，2020年到2023年，則進入建設和交付期。

　　而今年上半年，更多的中小金融機構正在成為國產數據庫的采購人。在我們不完全統計的130多個中標項目中，頭部金融機構繼續保持一些擴容、維保項目的招標的同時，有大量項目來源于各地的城商行、農商行、農村信用社，以及各中小規模的證券、保險、基金機構。比如來自江蘇、湖北、吉林、貴州、安徽、新疆維吾爾自治區等地的農村信用社中標的項目就至少有13個，占比近一成。

　　IDC的數據也顯示，六大國有大行和12家股份制銀行2024年的整體進度預計將達到65%-70%，城商行和省農信將加速追趕。

　　而當農商行、城商行們在挑選數據庫廠商時，擁有大行案例的廠商，明顯更“吃香”。比如上海農商銀行在進行“安全備份分布式數據庫入圍項目”招標時，就明確規定投標人需要“近五年具有工農中建交郵儲總行級或全國股份制商業銀行總行級生產應用案例不少于3個……”

　　第三，千萬元以上級別的大單不多。

　　從中標金額來看，130余個項目中，除未標明價格的項目，大部分項目在幾十萬元到一兩百萬元的價位段，500萬元以上大單約10個，比如國家開發銀行、中國進出口銀行、中國出口信用保險公司等多家政策性銀行或保險公司招標的數據庫項目。

　　其中，千萬元以上級別大單僅3個，均為包含了數據庫軟件以及其他一些軟硬件產品的“打包”項目，最大一單為“浙江省大數據發展管理局省本級政務云服務項目”，中標價格4919萬元。

　　而單獨的數據庫項目，最大的一單為國家開發銀行招標的“國家開發銀行資金系統群Summit產品升級項目(OceanBase數據庫)”，價值973.96萬元。

　　值得一提的是，也有中小規模的農商行，發出了超千萬元的大單。比如在去年末首次突破了3000億元資產規模大關的廣東南海農村商業銀行，招標的“南海農商銀行數據庫建設項目”，由中電金信軟件有限公司以3777萬元中標，需提供包括集成服務、數據庫軟件、數據庫硬件、集中備份平臺、數據脫敏平臺、數據庫統一管理平臺、數據庫審計平臺等軟硬件的供貨及建設方案的規劃設計、落地實施等。

　　第四，數據庫單獨招標和“打包”都有，云數據庫更多“打包”招標。

　　可以看到，130余個不完全統計項目中，單獨進行數據庫相關招標、軟硬件一體、以及將數據庫打包進統一的云資源進行采購的方式都有。

　　可以看到，130余個不完全統計項目中，單獨進行數據庫相關招標、軟硬件一體、以及將數據庫打包進統一的云資源進行采購的方式都有。不同主流大模型廠商，也有對應側重的模式。比如云廠商項目多以“打包”形式出現。而沒有硬件等產品的OceanBase，項目多為單獨的數據庫項目。

　　從客戶角度，一些企業采購以打包方案，另一些則把數據庫單獨拆分出來進行招標，從而獲得靈活性。

　　02

　　騰訊云：采用全面發力打法

　　據不完全統計，2024年前7個月，騰訊云以其自身作為中標人的數據庫相關項目(包含TDSQL數據庫或騰訊云提供的其他數據庫)，至少有15個。其中，中標金額最高的是“河南中原消費金融股份有限公司同城雙活云平臺、中間件及數據庫采購項目”，由于其中還打包了各種硬件、軟件，金額達到了1985萬元。

　　自身中標之外，由生態伙伴中標或與它旗下數據庫品牌TDSQL相關的項目，也至少達到了11個，涉及TDSQL的數據庫軟件許可、維保、擴容、原廠工程師駐場服務等多個方面，價格則普遍在幾十萬元到一百多萬元不等。

　　從采購人來看，騰訊云自身中標的項目中，有超7成來自金融行業，其余則均勻分布于政務、傳媒、建筑等領域。與TDSQL相關的其他中標項目，幾乎全為金融企業招標。涉及到的金融企業，也已經拓展至各地的城商行、農商行、農村信用社，中小證券、保險等出現頻次明顯提升。

　　一個大背景是，隨著最近幾年騰訊云從集成商轉型成一家產品公司，數據庫已成為其最具代表性的拳頭產品之一，市場拓展也非常積極。早在去年中，騰訊云已經開始著重推動從國有大行的標桿案例，向農商行、城商行等中小銀行的批量復制。

　　在IDC的報告中，2023年，騰訊云TDSQL以20.6%的市場份額斬獲金融行業數據庫市場中國第一，并在銀行子市場，以21.9%的市場規模位居TOP 1。

　　究其原因，它屬于是“全面發力、全面開花”的打法，既做本地部署，又做公有云，既做頭部大行，也做中小型金融機構。

　　03

　　OceanBase：拿下純數據庫千萬大單

　　2024年前7個月，據不完全統計，OceanBase以其自身運營主體北京奧星貝斯科技有限公司，作為中標人的數據庫項目至少有6個，覆蓋了金融、運營商和交通三個行業。其中中標價格最高的，是中國聯通軟件研究院，向其采購的“數字化底座安全可靠數據庫購置項目(奧星貝斯數據庫擴容)”，采購總預算510.3萬元。

　　而在自身中標之外，由生態伙伴中標或與OceanBase這一品牌相關的項目，至少有12個，其中國家開發銀行的一個純數據庫采購項目達到近千萬元。

　　行業分布上，OceanBase金融出單最多，運營商其次，出現了多個幾百萬元級別的大單。

　　金融也是OceanBase目前拓展最廣的領域。在2018年前后最早一批金融機構如四川農商聯合銀行PoC中，OceanBase是市場上為數不多的可用數據庫。在2019年，OceanBase已進入網商銀行、南京銀行、中國建設銀行、西安銀行、招商證券、常熟農商銀行、蘇州銀行等多家金融機構應用，市場進入較早，積累了先發優勢。

　　根據OceanBase自身的披露，2023年，OceanBase在金融行業實現營收2.7億元，目前已覆蓋70%的千億資產規模以上銀行、75%的頭部證券機構、65%的頭部保險機構、以及45%的頭部基金公司。

　　2024年上半年，城商行、農商行、中小證券、保險、基金等金融機構，為OceanBase帶來更多項目，比如黑龍江的龍江銀行，上海農商銀行等。

　　隨著業務的進一步發展，OceanBase的數據庫部署方式正在發生變化。

　　此前，因銀行更多要求本地化部署，OceanBase早期并不做公有云部署，IDC數據顯示，2023年，在金融行業，OceanBase的本地化部署占比達到了95.3%，以23.2%的市場份額，位列中國金融行業分布式事務型數據庫本地部署市場第一。但2022年8月，為加速向更多行業和企業的拓展，OceanBase已正式推出云數據庫 OB Cloud，開始進軍公有云市場。

　　04

　　阿里云：主攻公有云

　　2024年前7個月，阿里云至少中標了16個涉及數據庫采購的項目，其中，既包括其自研的PolarDB數據庫的項目，還有大量阿里云提供的其他數據庫。項目來源地區分布較為廣泛，涵蓋了北京、上海、廣東、浙江、福建、寧夏、貴州等多個省市。

　　與騰訊云、OceanBase等廠商明顯不同的是，阿里云的絕大多數中標項目，都是將數據庫與其他軟硬件打包在一起，進行整體的云資源采購的項目，百萬級甚至千萬級的大單出現的概率也更高。

　　比如，包含了數據庫服務在內的“浙江省大數據發展管理局省本級政務云服務項目”，中標金額為4919萬元;包含了容器服務、分布式分析型數據庫等在內的“寧夏公安廳大數據平臺組件擴容建設項目”，價值466.97萬元。

　　阿里云在數據庫市場主攻公有云的戰略。以金融行業為例，阿里云的數據庫本地部署占比僅為23.3%，是五大頭部廠商中最低的，但阿里云卻在整體金融行業公有云市場占比44.1%。

　　而與云資源打包的模式，一定程度上也讓阿里云在拿單數據庫項目，能夠撒向更多行業。比如2024年上半年，其中標的項目就覆蓋了金融、運營商、教育、政務、電商、傳媒、農業科技、物業管理等多個行業和領域。

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　　華為云：全棧技術拿大單

　　2024年前7個月，華為系公司至少中標了7個涉及數據庫采購的項目，其中來自于運營商的項目占比超一半，其次是金融和汽車。中國移動堪稱華為云上半年的最多出單大客戶，華為系公司合計從位于北京、青海、廣西、江西等地的中國移動各類子公司和分公司手中，拿下了至少4單項目，可謂“全面開花”。

　　而由生態合作伙伴中標，與高斯等華為的數據庫產品相關的項目，也至少有5個，其中尤以金融行業的項目居多，比如中國人保的“2024年人保集團MPP分析型數據庫軟硬件一體化集群MPP軟件維保采購項目”，新疆維吾爾自治區農村信用社聯合社關于“2024-2026年度集中式數據庫產品采購”的項目。

　　華為的數據庫項目中有不少整體打包的項目。華為作為一家全棧布局的公司，既有數據庫，也有操作系統、芯片、計算、存儲、網絡等，同時也是一家云廠商，因此，可以看到，這些中標項目中，既有華為云作為云廠商提供的包括了云數據庫在內的云資源采購項目，也有需要本地化部署但軟硬件打包一起中標的數據庫項目。

　　從中標信息分析看，這正是華為云在數據庫方面的打法之一——重點跟頭部客戶，全棧布局，可將數據庫、系統、硬件、開發工具鏈等一起打包，拿大單。更多中小型客戶，則通過合作伙伴去觸達、拿單。

　　此外，值得一提的是，華為的數據庫戰略曾在2019年經歷轉折，華為先是在這年5月，正式對外推出GaussDB數據庫，很快又在9月，宣布將開源其數據庫產品，開源后命名為openGauss。最近幾年，華為又再度在商業數據庫上發力。

　　可以看到，除了商業化的高斯數據庫，華為開源的openGauss也在今年上半年有所收獲，比如openGauss商業版本的開發企業北京海量數據獲得了中國電信旗下中電信數科的項目，主要采購“北京海量數據國產高斯數據庫軟件”。

　　06

　　中興：聚焦核心系統和本地化

　　中興通訊是國產數據庫市場的一大主流玩家。2024年前七個月，據不完全統計，它自身至少中標了4個數據庫項目。

　　而由合作伙伴中標的與其數據庫GoldenDB相關的項目，也至少達到了6個，涉及GoldenDB的數據庫軟件、維保服務等多個層面的采購。

　　從項目采購人來看，銀行依然是中興通訊數據庫產品最主要的出單領域，且不僅局限于國有大行、政策性銀行和股份制商業銀行，也包括數量更為龐大、位置更為分散的農村信用合作聯社、城市商業銀行、農村商業銀行等。

　　運營商也為其帶來不少數據庫項目。尤其是中國移動，作為GoldenDB的早期客戶之一，每年都在持續新增一些新的數據庫項目。比如今年前7個月內，中興通訊中標的2個運營商數據庫項目，全都來自于中國移動的子公司或各地分公司。

　　中興通訊對數據庫業務寄予厚望，是其“在通信類設備以外的，面向IT領域第二發展曲線中的重要產品”，并為此專門在2021年11月，成立了金篆信科，來推動GoldenDB獨立發展。

　　但具體打法上卻頗有不同，其一是場景比較集中，重點做銀行的核心系統，而不做“邊角料”;其二則是 專做本地化部署，而不做公有云。

　　IDC的分析，金篆信科長期服務于頭部銀行的本地化場景，其銀行本地部署營收占其整體營收超90%。金篆信科也是金融行業五大頭部廠商中，唯一一家100%本地化部署的廠商。

　　這種打法雖然可能會在一定程度限制其中標數據庫的數量和營收規模，但卻并不影響它成為國產數據庫中的一大重要角色。IDC前不久發布的一份報告中，中興通訊旗下金篆GoldenDB，以24.8%的市場份額，位列中國銀行業本地部署分布式事務型數據庫細分市場第一。

　　有意思的是，今年上半年，除了繼續為GoldenDB帶來新單，一些大客戶也在開始通過與其產生更深層次的聯結。3月，中國移動下屬中移資本、建設銀行下屬建信金融資產、中國銀行下屬中銀金融資產完成對金篆信科的戰略投資，分別持股8.3%、2.7629%、2.7629%。

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　　達夢：運營商項目占到1/3

　　作為傳統數據庫廠商的代表，剛在2024年6月登陸A股，據不完全統計，達夢以自身為中標人的相關項目至少有15個。其中，來源于運營商的項目占了1/3，其余則廣泛分布于政務、金融、交通、傳媒、房地產等多個行業。

　　自身中標外，由伙伴中標的與達夢品牌相關的項目也有不少。比如北京華勝天成科技股份有限公司中標的中國出口信用保險公司的達夢數據庫采購項目，646.8萬元。

　　無獨有偶，與達夢類似，傳統數據庫廠商人大金倉、南大通用等也都中標了不少項目。比如人大中標了中國安能建設集團有限公司的“中央企業應急救援綜合平臺(第03包數據庫)”項目。南大通用中標了安徽省農村信用社聯合社關于“數據中臺MPP數據庫、大數據組件產品”采購的項目。

　　此外，值得一提的是，這幾家數據庫廠商中標的項目中的數據庫采購，主要還是以集中式數據庫為主。不過，業界觀察，隨著國產數據庫的進一步發展，集中式與分布式的界限正在逐漸模糊，廠商們也都在互相探入對方的戰場。比如達夢在最近幾年開始嘗試推出分布式產品，但比起其他分布式數據庫廠商，產品顯然還有待成熟。

　　通過總結頭部企業和市場情況，業界一個共識是，國產數據庫距離真正的爆發，還有一段距離。現階段數據庫企業都還沒有到掙錢的階段，掙錢的節點大概率會在金融行業大面積鋪開后出現。"金融是個試驗場。”有人士說。