沒有最低，只有更低。2024年中國云市場的主線仍是低價。

　　2月的最后一天，阿里云宣布史上最大力度降價，涵蓋計算、存儲、網絡和數據庫等100多款產品、500多個產品規格的云服務官網價格平均降幅20%，最高可達55%的優惠力度。緊隨其后，京東云同日宣布，持續加碼“全網比價，買貴就賠”活動。

　　騰訊云則是在3月5日宣布推出包括語音識別、語音合成、AI繪畫、數智人等一系列AI產品促銷活動，新用戶購買最低0.4折的優惠力度。不少業內人士表示，和2023年如出一轍的中國云市場價格戰，正在重新打響。

　　去年4月的阿里云合作伙伴大會上，阿里云曾同樣宣布過“史上最大力度降價”，當時的優惠力度主要包括核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。在這之后，騰訊云、京東云、華為云、三大運營商云均先后不同程度跟進價格戰。

　　作為不到一年時間連續發起兩場價格戰的主要推手，阿里云方面表示：“降價并非短期的市場競爭行為，而是一個長期戰略選擇，這是公有云的商業模式決定的。”以價換量，可以推動廠商進一步擴大市場份額，實現規模效應。

　　同樣的價格戰，美國市場也曾上演。2014年，在美國舊金山舉行的活動中，谷歌宣布對其運行軟件應用程序和網站以及存儲大量數據的服務進行一系列大幅降價。一天后亞馬遜的AWS宣布跟進，主要云服務產品便宜30%-40%，最高降幅高達61%。

　　中國市場的價格戰往往是由行業老大發起，屬于鞏固市場地位的保衛戰;而在美國，降價的發起者往往是覬覦王位的挑戰者，價格戰是新手入局的踢館賽。

　　同工異曲的背后，是兩個云市場老大不一樣的自信力。

　　中美云老大共患難

　　AI+云計算，會發生什么?

　　在去年的大模型熱潮中，百度CEO李彥宏在財報電話會上表示：“文心一言會是改變云計算的Game Changer。”在其看來，過去云計算主要賣算力，未來AI大模型會顛覆整個云計算市場，大模型和云計算的結合將會給云市場玩家帶來重新洗牌的機會。

　　這個判斷本沒有錯。不過受制于各種因素，這個變化并沒有率先發生在中國市場，而是正在美國上演。

　　根據市場調研機構Canalys發布的全球云計算數據顯示，2023年第四季度，三大云服務商AWS、微軟Azure和谷歌云共同增長了21%，占總支出的66%。其中微軟Azure和谷歌云收入增長強勁復蘇，均再次超過25%。

　　微軟以30%的增長率大幅領先市場，并繼續縮小與AWS的市場份額差距。全球云市場的老大AWS增長雖然較前幾個季度有所上升，但同比增長13%仍落后于微軟Azure和谷歌云的發展軌跡。

　　云計算作為大模型商業化的第一塊土壤，AI+云計算正在成為推動美國云市場的主要力量。

　　過去一年時間里，微軟推出了Copilot for Microsoft 365，將其生成式AI平臺嵌入到Word、Excel和其他辦公應用程序中;谷歌則是將Gemini大語言模型引入Workspace應用程序。

　　在微軟2月初披露的財報中，2024財年Q2微軟來自Azure和其他云服務的收入增長了30%。其中，AI為Azure云貢獻了6%的增長，這一數字較上一季度實現翻倍，其中絕大部分增量都來自于OpenAI在Azure云上的推理調用。

　　另外，微軟在Azure運營中就增加了對OpenAI最新模型的支持，包括GPT-4 Turbo、GPT-4 with Vision、DALL-E3等。Canalys分析師Yi Zhang表示：“AWS在人工智能方面的進步比其主要競爭對手要慢，這也許可以解釋為什么它的增長速度沒有Azure快。”

　　同樣慢于競爭對手的還有阿里云。根據IDC的最新數據顯示，和全球云巨頭AWS命運相似，2023年第三季度阿里云憑借26.7%的份額位居市場第一，但份額同比下跌5.8%;位居第二、第三和第四的華為云、天翼云和移動云的份額則有所上升。

　　根據《中國公有云服務市場(2023上半年)跟蹤》報告顯示，國內IaaS+PaaS市場2023上半年同比增長15.9%，為近三年來同比增速新低。

　　作為國內市場龍頭，阿里云也不能脫離大環境逆勢增長。一個是在政企市場，三大運營商云成為新的主要領導者;另一個是國內互聯網浪潮紅利殆盡，中小微創業公司縮減成本，大企業則走向自研。

　　2021年在地緣政治影響下，TikTok不再使用國內廠商的云服務，將屬于阿里云的價值約每年8億美元的訂單，轉移給了AWS和甲骨文。這一變故直接導致阿里云當年一季度營收增長創下歷史新低。

　　隨著字節自有云與AI產品火山云的發展，抖音等此前阿里云的重要客戶，也正在回歸字節內部消化。政企市場遲緩，互聯網頭部客戶流失，雙重壓力下尋找新的風口和云計算市場，成了阿里云重回一線增長的關鍵。

　　價格戰不是云廠商的舒適區

　　有業內人士表示：“可能是看到AI對美國云市場格局的影響，阿里云在不到一年內再次發起降價，從長期戰略來看是商業模式決定的規模效應，但是從短期紅利來看，也是想要在AI創業潮中，以更低的價格吸引更多的中小微AI初創企業。”

　　尋找國內云市場的新增量，AI潮下的云計算紅利，顯然不容錯過。

　　過去一年，圍繞國內刮起的AI潮，阿里云先是明確了“AI驅動、公共云優先”戰略，隨后開展大刀闊斧的組織調整，首次成立專門的公共云業務事業部，以規模優先、擴大市場占有率為目標，快速推進落地。

　　目前來看，對于新戰略的突破，阿里云也并沒有更創新的辦法，只得再次拿出“價格戰”這一殺手锏。

　　不過，AI潮下的云市場可能遠不是阿里云的舒適區。去年4月的“史上最大力度降價”，根據《經濟觀察報》的消息，阿里云方面表示反饋很好，但未達到預期目標。

　　從美國云市場來看，面對AI競爭中增速下滑的洗牌時刻，對同樣是龍頭的AWS來說，在技術創新驅動的產品競爭背景下，價格戰也正在失效。

　　根據市場調研機構Synergy Research Group的最新數據顯示，2023年第四季度全球企業在云基礎設施服務上的支出接近740億美元，較2022年第四季度增長超過120億美元，第四季度同比增長率為20%，明顯高于去年同期。

　　另外一家市場調研機構Gartner預計，2024年全球IT支出將達到5.1萬億美元，比2023年的水平增長8%，更多的IT支出主要來自云通脹和生成式人工智能推動的云服務產品定價上漲。

　　來自美國政府經濟數據和供應商研究顯示，云成本呈上升趨勢。美國勞工統計局發布的1月份生產者價格指數(PPI)報告顯示，數據處理和相關服務(包括云計算)環比增長0.6%，同比增幅為3.7%。

　　行業觀察人士表示，勞動力成本的增加導致了云價格的上漲。另一個因素是生成式人工智能的興起，云提供商正在將這項技術嵌入到旗下產品中，這已經開始影響云服務產品的定價。

　　比如，Salesforce宣布銷售云、服務云和其他產品的平均標價上漲 9%。這是該公司七年來首次進行產品提價，最新提供的數千種產品服務功能中，“生成式人工智能創新”成為核心亮點。

　　此外，ServiceNow計劃在其IT服務管理、客戶服務管理和HR服務交付產品的高級版本中引入生成式AI功能。ServiceNow總裁兼首席運營官CJ Desai在去年7月份的財報電話會上表示，這些產品預計價格將比此前Pro版本高出60%。

　　定價的提升來自云服務商相信，采用它們的客戶將從更先進的人工智能產品服務中獲得更高的價值。Gartner副總裁分析師Sid Nag表示，這種定價調整是可以預料的，與ChatGPT等生成式人工智能應用程序的交互成本，可能比標準關鍵字搜索高出約10倍。

　　云越來越貴，還發生在歐洲。

　　根據Canalys預測，由于能源成本上漲和其他因素，美國和歐洲的公共云服務成本將上漲，其中美國人上漲了五分之一，歐洲上漲了近三分之一。去年4月初開始，微軟將其在歐洲的Microsoft云產品的價格提高了9%至15%，谷歌也在3月提高了歐洲部分產品的價格。

　　在生成式AI的洗牌時刻，獲得市場份額和收入的不是低價的云服務，而是能夠提供更先進AI生產力產品的云廠商。這也導致在技術創新驅動的競爭背景下，AWS只能押注技術產品研發，而不是打價格戰。

　　在這一策略的指導下，AWS母公司亞馬遜此前向Anthropic投資40億美元并持有其部分股權。作為回報Anthropic承諾將通過Amazon Bedrock向全球AWS客戶提供其未來基礎模型的訪問權。

　　近期，AWS副總裁Swami Sivasubramanian在博客中宣布，Anthropic最新發布的Claude 3系列模型都將上架Amazon Bedrock，客戶將可以輕松使用最新的模型進行構建。

　　Amazon Bedrock是AWS 于2023年4月發布的一項全面托管的服務，企業用戶可以通過API等方式訪問亞馬遜自研及眾多第三方大模型。

　　根據目前市場的公開測試結果來看，這一號稱全面領先GPT-4的Claude3系列模型發布，可能也將成為AWS對微軟Azure反擊的開始。

　　阿里云的AI焦慮

　　相比AWS可能要乘上Claude3的東風揚眉吐氣，阿里云仍處于AI+云計算的孵化階段。

　　在2月底宣布史上最大降價力度的前一天，阿里巴巴集團智能計算研究院上線了一款新的AI圖片-音頻-視頻模型技術EMO，官方稱其為“一種富有表現力的音頻驅動的肖像視頻生成框架”。

　　只需要提供一張照片和一段任意音頻文件，EMO即可生成會說話唱歌的AI視頻，以及實現無縫對接的動態小視頻，最長時間可達1分30秒左右。

　　這是在OpenAI推出Sora引爆網絡之后，國內互聯網大廠已推出的唯一對標產品。相比2023年的ChatGPT跟風潮，百度吃到了國內市場的第一個螃蟹。2024年的阿里，則是想吃到文生視頻模型的第一個螃蟹。

　　通用大模型方面，阿里同樣連續出手。一個月前，阿里剛剛領投了國內 AI大模型團隊月之暗面(MoonShot AI)10億美元的新一輪融資，促使該公司估值高達25億美元，成為中國AI初創公司最大的一筆單輪融資。

　　近日再領投通用大模型初創項目MiniMax的新一輪大規模融資。去年，阿里還投資了百川智能、智譜 AI 等多個AI產業鏈公司，持續押注這一輪AI熱潮。

　　集團層面的投資之外，阿里云自身過去一年圍繞AI也推出多款云服務相關產品，包括通義千問、通義萬相等多款對標 OpenAI 的AI大模型產品，并宣布將接入阿里巴巴旗下所有產品，進行全面升級改造。

　　如今，阿里云已經用大模型改造了釘釘、天貓精靈等產品。另外，釘釘知識庫、表格、腦圖、白板、Teambition、郵箱等產品線已接入大模型，實現多個場景應用。不過目前來看，尚處于早期的AI能力，還撐不起阿里云的技術自信力。

　　對于阿里云來說，AI大模型是增速盤。增速盤的成立，是建立在守住公有云基礎盤之上的。這也意味著，在AI能力取得重大突破前，阿里云還需要揮動價格這把殺手锏，來守住已有的存量市場。

　　技術自信之外，能否吃到AI市場的紅利，還取決于云服務廠商的業務結構。通常來說，云廠商的主要業務可以分為IaaS、PaaS和SaaS三塊。

　　以率先吃到AI+云計算紅利的歐美市場為例，核心的云廠商定價提升主要集中在SaaS層，其中的代表性企業Salesforce更是以SaaS產品為核心的平臺型企業。微軟Azure更是三塊業務均衡發展，既可以向大模型提供商OpenAI提供算力，還可以借助辦公SaaS產品，吃到最大的蛋糕。

　　相比全球市場的SaaS成熟度，國內的市場環境下，軟件和服務中IaaS遠大于PaaS和SaaS，阿里云則主要以IaaS為主。因此想要吃到AI紅利，如何改變營收結構，也是阿里云的第二個難題。

　　阿里巴巴2022財年第一財季中，釘釘業績首次并入阿里云，但當季阿里云營收環比下滑，釘釘暫時未對阿里云的營收產生直接拉動作用。2022年3月，釘釘開始明確PaaS化戰略，并制定了定制釘釘、付費訂閱、抽取傭金的三條商業化路徑。

　　隨后云釘拆分，有市場人士猜測是為阿里云上市做準備。可在AI風口下，受各方因素影響的阿里云如今暫緩上市。重新打響的價格戰之外，技術力和業務結構上還將迎來哪些改變，才是阿里云2024年能否實現新征程的關鍵答案。