國內燃料電池汽車主要由系統、電堆方推動，找場景方合作，下訂單給整車廠，投放燃料電池汽車。近年來一些to B 場景方開始下場，晉南鋼鐵、鵬飛等民營企業場景方及陜西氫能這樣的由央國企組成的氫能公司也在積極布局燃料電池汽車市場。

　　在政府與眾多企業合力推動下，2023年我國燃料電池汽車進入快速增長期。那么目前我國形成了怎樣的市場格局?隨著氫能高速成為熱點對更高系統功率車輛提出要求，當前主銷車型系統功率情況又如何?

　　01

　　氫車整體銷量情況

　　根據上險數據統計，2018-2023年中國燃料電池汽車銷量以55.5%的復合增速增長至7654輛，氫車銷量創歷史新高。截止2023年中國燃料電池汽車累計銷量21150輛。

　　圖 1：2016-2023年中國燃料電池汽車銷量情況(輛，%)

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院

　　1.1 整車企業TOP10

　　2023年出貨的燃料電池汽車整車企業約43家。Top10車企總銷量5423輛，占總銷量的70.9%，Top5車企占比46.4%。前五名依次為宇通氫車銷量1122輛，市占率為14.7%;佛山飛馳775輛，占比10.1%;北汽福田650輛，占比8.5%;一汽集團519輛，占比6.8%;東風汽車489輛，占比6.4%。

　　圖 2：2023年燃料電池汽車整車企業TOP10銷量及市占率(輛，%)

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院

　　整車企業與主要系統商系統配套情況:

　　2023年宇通主要搭載億華通系統。2023年宇通與億華通、重塑、國鴻、氫沄新能源等6家系統企業形成配套，其中約559輛氫車搭載億華通的系統，占宇通氫車銷量的49.8%;重塑379輛，占比33.8%。

　　佛山飛馳主要搭載國鴻系統。2023年佛山飛馳與國鴻、億華通、華豐、重塑等5家系統企業形成配套，其中一半的氫車(約388輛)搭載國鴻的系統;約285輛氫車搭載億華通系統，占比36.8%。

　　北汽福田主要系統配套商為億華通。北汽福田與億華通、國電投、海卓動力、華豐等5家系統企業形成配套，其中約337輛氫車搭載億華通的系統，占北汽福田氫車銷量的51.8%;約201輛氫車搭載國電投系統，占比30.9%。

　　圖 3：2023年TOP10整車企業搭載主要系統企業系統情況(輛)

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院

　　1.2 系統企業TOP10

　　2023年約63家企業系統出貨，億華通燃料電池系統出貨量占領先地位，裝機量為1548套，占比為20.2%，裝機功率為157.99MW;捷氫科技位列第二，裝機量898套，市占率11.7%，裝機功率為87.51MW;第三是重塑775套，占比10.1%，裝機功率為79.42MW;第四是國鴻696套，占比9.1%，裝機功率為73.58MW;第五是濰柴動力497套，占比6.5%，裝機功率為44.54MW。前五位憑借在銷量上的絕對優勢，裝機功率排名未發生改變。

　　圖 4：2023年燃料電池系統企業TOP10裝機量及裝機功率(套，MW)

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院

　　系統企業與主要整車企業配套系統裝機功率：

　　億華通主要與宇通、北汽福田、佛山飛馳配套。2023年億華通配套的整車企業約10家。其中配套宇通裝機功率61.16MW，占億華通總配套功率的38.7%;配套北汽福田裝機功率32.69MW，占比20.7%;配套佛山飛馳32.25MW，占比20.4%。

　　捷氫主要與蘇州金龍、上汽集團、廈門金旅配套。23年捷氫配套整車企業數量約5家。配套蘇州金龍累計裝機功率約26.99MW，占捷氫總裝機功率的30.8%;配套上汽裝機功率26.04MW，占比29.7%;配套廈門金旅20.7MW，占比23.7%。

　　重塑主要配套于宇通。23年與宇通、廈門金龍、青島奧馳、小氫汽車等12家整車企業形成配套。配套宇通累計裝機功率約42.24MW，占比最大為53.2%;其次是配套廈門金龍，約8.8MW，占比11.1%;配套青島奧馳8MW，占比10.1%;配套其他企業均不足10%。

　　圖 5：2023年TOP10系統企業與主要整車企業配套情況(MW)

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院

　　02

　　車型結構分析

　　燃料電池牽引車和專用車成為銷售主力。2023年牽引車和專用車銷量分別為2469輛、1652輛，分別同比增長88%、38.7%，二者合計占全部車型銷量比重達53.8%。燃料電池客車增速放緩，同比增長6.4%，占比從2022年的25.1%下降至2023年的17.5%，銷量1339輛;載貨車銷量為1263輛，同比增長131.3%;自卸車推車數量較為穩定，銷量454輛，占比5.9%;乘用車占比較少，但近兩年增速較快，2023年占比6.2%，銷量477輛，同比增長109.2%。

　　圖 6：2023年燃料電池汽車不同車型銷量(輛，%)

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院整理

　　2.1 燃料電池牽引車

　　整車企業：2023年出售燃料電池牽引車整車企業約19家，排名前三分別為：佛山飛馳銷量567輛，占燃料電池牽引車比重23%，主要配套國鴻的110kW、億華通120kW額定功率系統;宇通451輛，占比18.3%，主要配套億華通120.2kW、重塑130kW的系統;東風集團308輛，占比12.5%，主要配套鯤華140kW的系統及銳唯新能源125kW的系統，TOP3占比53.7%，市場集中度較高。

　　圖 7：2023年燃料電池牽引車整車企業市場份額Top10(輛，%)

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院

　　系統方面：2023年約24家系統企業配套牽引車，前三依次為億華通裝機量613套，占比24.8%，裝機功率為73.63MW;國鴻513套，占比20.8%，裝機功率為56.53MW;未勢能源312套，占比12.6%，裝機功率為34.32MW。

　　圖 8：2023年燃料電池牽引車系統企業市場份額Top10(輛，MW)

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院

　　額定功率：燃料電池牽引車車型49噸氫能重卡為主，23年銷量2418輛，占燃料電池牽引車比重為97.9%。配套系統過百功率集中在110kW到140kW，裝機數量最多的為110kW，裝機928套，裝機功率為102.08MW，最大額定功率達190kW,由博世氫動力提供。

　　表 1：燃料電池牽引車系統主要裝機功率情況

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院

　　2.2 燃料電池專用車

　　燃料電池專用車以冷藏車、保溫車為主。燃料電池冷藏車近兩年銷量最大2023年同比增長46.9%，銷量為974輛，占燃料電池專用車總銷量的59%;排名第二的是保溫車，銷量為439輛，同比增長92.5%，占比26.6%。清洗車、洗掃車、垃圾車等市政環衛車銷量同比下降36.1%，銷量為159輛，其中垃圾車銷量最多，為59輛。

　　政府是公交車、市政環衛車的主要采購主體，由于疫情后經濟環境不佳，政府財政緊張，相應車型推廣速度放緩。

　　圖 9：2023年中國燃料電池專用車具體車型分布(輛，%)

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院

　　2.2.1 燃料電池冷藏車

　　整車企業：2023年約9家燃料電池冷藏車整車企業出貨，排名前三分別為：美錦新能源銷量383輛，占燃料電池冷藏車比重39.3%，主要配套億華通81kW、博世76kW額定功率系統;北汽福田178輛，占比18.3%,主要配套億華通80.5kW系統;陜西汽車103輛，占比10.6%，主要配套億華通81kW系統;廈門金旅100輛，占比10.3%，主要配套捷氫科技90kW系統，緊隨其后。

　　圖 10：2023年燃料電池冷藏車整車企業市場份額(輛，%)

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院

　　系統方面：2023年約10家系統企業配套冷藏車，裝機量超百套企業依次為億華通裝機量417套，占比為42.8%，裝機功率為33.7MW;博世氫動力185套，占比為19%，裝機功率13.79MW;國電投130套，占比13.3%，裝機功率為10.4MW。

　　圖 11：2023年燃料電池冷藏車系統企業市場份額(輛，MW)

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院

　　額定功率：燃料電池冷藏車車型以4.5噸為主，23年銷量927輛，占燃料電池冷藏車比重為95.2%。配套系統過百功率集中在76kW到90kW，裝機數量最多的為81kW，裝機268套，裝機功率為21.71MW。

　　表 2：燃料電池冷藏車系統裝機功率情況

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院

　　2.3 燃料電池客車

　　整車企業：2023年約18家燃料電池客車整車企業出貨，前三甲依次為：中通銷量280輛，占燃料電池客車比重20.9%，主要配套弗爾賽50kW、濰柴65kW額定功率系統;北汽福田190輛，占比14.2%，主要配套海卓動力110kW、億華通120.2kW系統;濰柴商用車和宇通分別為141輛，占比10.5%，分別配套濰柴動力65kW系統和重塑80kW系統。

　　圖 12：2023年燃料電池客車整車企業市場份額TOP10(輛，%)

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院

　　系統方面：2023年約32家系統企業配套燃料電池客車，裝機量超百套企業依次為濰柴動力裝機量260套，占比為19.4%，裝機功率為19.2MW;弗爾賽150套，占比11.2%，裝機功率7.5MW;重塑118套，占比8.8%，裝機功率為9.61MW;億華通100套，占比7.5%，裝機功率11.23MW。

　　圖 13：2023年燃料電池客車系統企業市場份額TOP10(輛，MW)

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院

　　額定功率：燃料電池客車車型主銷車型為公交車，23年銷量858輛，占燃料電池公交車銷量的64.1%，累計裝機功率59.82MW。車型以大型客車為主。配套系統額定功率覆蓋50kW至125kW，裝機數量最多的為65kW，裝機230套，裝機功率為14.95MW。其中公交車配套65kW系統的車型銷量最多，占公交車比重的26.8%;其次是50kW的車型占比18.6%;80kW系統的車型占比14.8%。

　　表 3：燃料電池客車系統主要裝機功率情況

　　數據來源：車險口徑，香橙會研究院