2023年前三季度，廚衛集成品類(集成灶、集成洗碗機、集成烹飪中心)的發展呈現了鮮明的分級，一方面是繼續承壓前行的集成灶，三季度集成灶行業量額齊跌，進入淘汰賽階段;另一方面是快速發展的集成洗碗機和集成烹飪中心，隨著更多企業的布局，有望成為企業新的增長點。

　　集成灶

　　一、需求動能不足：持續承壓、量額齊跌，進入淘汰賽階段

　　據奧維云網(AVC)推總數據顯示，2023年前三季度，廚衛大家電市場(煙、灶、消、洗、嵌、集、電、燃、凈)累計零售額規模1161億元，同比增長3.4%。分品類看，前三季度油煙機累計零售額為221億元，同比增長3.8%，累計零售量為1330萬臺，同比增長0.3%;燃氣灶累計零售額為124億元，同比增長0.8%，累計零售量為1488萬臺，同比下降4.3%;嵌入式微蒸烤累計零售額為52億元，同比增長4.9%，累計零售量為84萬臺，同比增長0.9%。

　　集成灶市場累計零售額為185億元，同比下滑2.7%;累計零售量為204萬臺，同比下滑2.5%。從銷售節奏看，集成灶市場前三季度零售額同比分別為0.5%、-1.3%、-7.6%;零售量同比分別為0.1%、-2.1%、-4.7%。隨著結構紅利的消散，集成灶零售額的下滑幅度逐漸超過零售量的下滑幅度，部分企業開始進入到以價換量的階段，價格競爭開始。

　　二、渠道動能待利用：KA&TOP做儲備、下沉做增量、社交電商做聲量

　　1、KA&TOP渠道

　　據奧維云網(AVC)監測數據顯示，2023年前三季度，KA渠道集成灶累計零售額1.3億元，同比增長35.8%;TOP客戶渠道累計零售額0.7億元，同比增長37.3%。雖然整體規模較小，但是規模增長迅速。同時，KA和TOP渠道是集成灶向一二線市場轉移、強化集成灶家電屬性、展示品牌形象的重要途徑，在頭部品牌的帶動下企業紛紛進入。據奧維云網(AVC)監測數據顯示，2023年前三季度，KA渠道在售品牌數量53個，相較于去年全年增長11個;TOP渠道在售品牌數量為68個，相較于去年全年增加11個。未來，KA和TOP渠道可以作為企業的儲備賽道，逐漸進行布局。

　　2、下沉渠道

　　據奧維云網(AVC)監測數據顯示，2023年前三季度，下沉渠道集成灶下沉訂單量為5.3萬臺，同比增長5.9%。在需求的區域分布上，人口大省普遍有著良好的增長。下沉渠道作為家電市場唯一“藍海”，集成灶品類仍有開拓機會。同時，隨著下沉渠道經營模式由分銷向零售的不斷轉移，市場的可操作性和規范性將得到進一步的提升，也給集成灶企業帶來了更多機會。

　　3、社交電商

　　據奧維云網(AVC)監測數據顯示，2023年前三季度，抖音電商集成灶零售額為1.6億元，同比增長115%。社交平臺作為消費者信息來源的重要途徑，要一方面做產品的銷售轉化，另一方面要發揮平臺優勢，做聲量傳播，采取官方賬號+達人推薦+官方旗艦店+電商坑位等多元途徑，提高品牌的銷量與聲量。

　　三、產品動能待開發：蒸烤獨立款競爭激烈、價格結構兩級增長

　　1、款式結構

　　從款式結構看，蒸烤獨立款增長明顯，據奧維云網(AVC)監測數據顯示，2023年前三季度集成灶線上蒸烤獨立款零售額占比20.8%，相較于去年全年增長6.1個百分點。但蒸烤獨立款在規模提升的同時價格出現了下滑，據奧維云網(AVC)監測數據顯示，2023年前三季度，蒸烤獨立款均價為10472元，相較于2022年下降了417元。未來，蒸烤獨立款會成為集成灶內部競爭的焦點。

　　2、價格結構

　　從價格結構看，2023年前三季度集成灶市場呈現兩端增長、中部下滑的態勢。一方面。隨著消費者對于品質生活需求的增長，高端、高質、高體驗產品快速增長，據奧維云網(AVC)監測數據顯示，2023年前三季度，線上集成灶14000+價格段規模為4.7億元，同比增長29.6%，企業端也逐漸加大對高端產品的布局，高端的突破成為新的增長點。另一方面，伴隨著消費降級，消費者對于質價比產品的需求也出現增長。據奧維云網(AVC)監測數據顯示，2023年前三季度，集成灶4000-價格段零售額規模為2.8億元，同比增長25.0%。

　　3、產品機會

　　機會1：產品創新。在集成灶市場飽和，產品同質化嚴重的情況下，產品的創新是樹立品牌競爭差異點、吸引消費者、搶占市場份額的最有效手段。如火星人的蒸烤料理集成灶、億田的冰蒸一體集成灶、美大的變頻大吸力集成灶、帥豐的三灶眼集成灶、森歌的智能水洗集成灶、奧田的微蒸烤一體集成灶、老板超性能集成灶、北斗星不銹鋼一體集成灶等都對品牌聲量的傳播和銷量的轉化提供了很大的助力。

　　機會2：基礎款階段性回歸。在消費降級趨勢的影響下，集成灶基礎款出現了階段性的增長。據奧維云網(AVC)監測數據顯示，2023年前三季度，線上集成灶消毒柜款新品均價為6451元，同比增長30元;消毒柜款新品機型數量占比36.6%，同比增長7.0%。

　　四、規模預測

　　據奧維云網(AVC)推總數據顯示，2023年全年集成灶行業預計零售量283萬臺，同比下滑2.3%;零售額252億元，同比下滑2.7%。

　　雖然仍處于下滑承壓階段，但是集成灶的功能集成優勢、空間利用優勢仍然很大。未來隨著分體換新以及集成灶本身換新需求的釋放、地產政策利好的傳導、集成灶自身技術的創新與高端的發展，未來仍有可為。

　　集成洗碗機與集成烹飪中心

　　不同于集成灶的下滑承壓，2023年前三季度集成洗碗機與集成烹飪中心呈現了快速增長態勢。據奧維云網(AVC)監測數據顯示，2023年前三季度，線上集成洗碗機零售額同比增長33.0%;線下集成洗碗機零售額同比增長72.1%。線上集成烹飪中心-灶蒸烤部分零售額同比增長13.8%;線下集成烹飪中心-灶蒸烤部分零售額同比增長36.4%。

　　未來，隨著更多品牌加入這兩個集成的細分賽道，將會進一步助推產品滲透與創新，促進兩個行業的規范、健康發展，為企業的發展提供更多的助力。

　　結語

　　集成品類發展雖有一些波動，但是集成之勢不變，集成是整個家電產業發展的共性趨勢;空間利用之勢不變，廚房空間的更優利用是消費者必然的需求。未來，集成品類的增長空間仍舊廣闊。