文 / 電動機

　　“金九銀十”一直是車市旺季，是車企沖銷量的最佳時機，這兩個月是車企完成年度銷量目標的關鍵之一。目前，各個車企都公布了9月的銷量數據。從數據上看，市場走勢與節點財經此前的預判基本一致，即市場當前處于洗牌期。

　　2020年初，王興曾對汽車市場發表過一個預判：未來汽車行業格局應當是“3+3+3+3”的組合，分為四個陣營。央企：一汽集團、東風汽車、長安汽車;地方國企：上汽集團、廣汽集團、北汽集團;民營車企：比亞迪汽車，吉利汽車，長城汽車;新勢力：蔚小理。

　　這個預判遭到了威馬汽車創始人沈暉的反駁，他在微博上喊話王興：威馬一定會是Top3之一，如今威馬已經申請了破產審查。

　　對車企來說，銷量是決定自身在行業格局中位置的基礎，車企當前最緊要的事理應是盡最大可能提高銷量。

　　新勢力格局變了，又沒變

　　2015年左右，市場上出現了一批造車新勢力，包括現在還能正常交付的蔚小理，以及已經退出市場的游俠、拜騰等。據不完全統計，彼時一共有上百家新勢力，最被看好的是蔚小理。

　　時間來到2023年，蔚小理不僅打破了PPT造車的謠言，銷量還在不斷提高。不過，三者的排名變成了“理蔚小”，理想的銷量一騎絕塵，截至9月，銷量已連續4個月超過3萬輛，10月的目標是破4萬輛。9月，蔚來和小鵬的銷量在快速上漲，蔚來的銷量接近1.9萬輛，小鵬接近1.5萬輛。

　　從2015年到2023年9月，蔚小理都曾經歷過至暗時刻，也都經歷了蛻變。市場之所以將這三家放在一起，是因為它們的背景、模式相似度高。如果以此為切入口觀察新勢力的表現，那另一種模式的新勢力，則表現出了不同的發展趨勢，它們的代表是零跑、哪吒。

　　零跑和哪吒的產品更具性價比，這背后的邏輯是兩者將有限的資源投入到了生產制造環節上，這使得兩者能夠大幅降低成本。這并不是說蔚小理不注重降低生產成本，而是三者同時也在智能化、智駕方面做了相當大的投入，而零跑和哪吒對這兩方面的投入相對有限。

　　鑒于國內還無法體驗到完全體的特斯拉智駕功能，我們這里只對比國內的情況。2023年國內的車企，尤其是新勢力，智駕上的發展趨勢是去高精地圖和繼續開城，零跑和哪吒在這兩點上都與蔚小理存在一定的距離。

　　在自動駕駛上去掉高精地圖，可以幫助車企減輕成本壓力、減少法規安全問題，更重要的是這能讓智駕功能覆蓋更廣的地域。在智駕尚處于普及階段的情況下，去掉高精地圖的選擇對車企來說會加大開發難度，但卻能優化用戶的體驗，有利于推動智駕的普及。這其實意味著智駕進入了第二階段，而進入第二階段的前提是車企要有較好的智駕基礎。

　　俗話說，先學走再學跑，零跑和哪吒“走”的不熟練，還沒法“跑”。

　　在現階段，智駕還不是消費者購車的決定性因素，市場對它的看好屬于“期貨”，零跑和哪吒在工程制造方面的發力，帶來的低成本優勢，是消費者現在就能摸得著的“優勢”。但在9月，這種優勢的魔力開始失效，哪吒的銷量同比下滑26.63%至13211輛。

　　在2021年和2022年，零跑和哪吒曾是行業的黑馬，銷量位列新勢力中的第一梯隊，但到了2023年，兩者的銷量規模只能位列第二梯隊。

　　梯隊的變化還呈現了另一個趨勢，那便是傳統車企孵化的新能源品牌找到了感覺，一掃以往的頹勢。

　　9月，新勢力銷量前十名中有三個是傳統車企孵化的品牌，分別是廣汽的埃安、吉利的幾何和長安的深藍。其中，埃安延續了此前的趨勢，取得了5萬+的銷量，幾何的銷量為19053輛，深藍的銷量則是17370輛。在此之前，三家傳統車企都推出過其他新能源品牌，但都不成功。

　　傳統勢力逆襲的秘訣是什么?

　　從市場前九個月的銷量走勢來看，傳統車企孵化的新能源品牌是今年的黑馬。

　　國內的傳統車企都在積極布局新能源賽道，銷量最好的是廣汽的埃安，但如果去除B端市場的數據，9月銷量最好的是銀河，然后是深藍，它們兩個體現了傳統車企如今做新能源品牌的思路。

　　銀河和深藍有一個共同點，那便是定位清晰。深藍的定位是“全場景智慧出行引領者”，主打年輕與科技。除了長安奔奔外，長安目前力推的三個新能源品牌(長安啟源、深藍、阿維塔)采取了不同的路線，其中深藍面向的是大眾市場，強調智能化。

　　基于此，銀河和深藍一方面推出了純電、增程和氫能源產品，幾乎覆蓋當下所有的新能源使用場景。在當前的新能源市場，多種動力模式并存是趨勢，行業的銷量結構也可以支持這個結論。深藍對增程路線十分看重，深藍官方曾表示將致力于打造行業第一增程技術，成為行業第一增程品牌。深藍計劃在未來三年，以每年2款以上新產品的節奏，共計推出12款以上全新及改款車型。

　　在智能化方面，深藍則與華為展開了合作。據知情人士推測，本次合作或將集中體現在智能駕駛和市場營銷領域。

　　其次，兩者都擁有同級別里較強的設計和性價比特點。

　　實際上，銀河和深藍都不是吉利和長安唯一的新能源品牌，也不是兩巨頭唯一強調智能化的品牌，可見傳統車企對智能化轉型有著迫切的需求，這也是傳統車企今年的發力重點。

　　以吉利為例，它在今年推出了和搭載FlymeLink，這是由魅族與吉利合作開發的車機系統，能做到手機與車機的無感連接，操作比吉利旗下其他品牌的車機更加絲滑。

　　11日，毫末智行(長城是大股東)推出了三款智能輔助駕駛產品，魏牌藍山預計將搭載其中HP550(原HPilot3.0)產品(將在2024年Q1上市)。HP550采用不依賴高精地圖的“重感知”方案，預計在2024年內，毫末智行的城市NOH將實現全國100城落地。

　　比亞迪雖然在“嘴上拒絕智能駕駛”，但身體卻很誠實，它在今年引入了地平線前智能駕駛研發總監廖杰擔任智能駕駛上海團隊負責人。同時，據比亞迪執行副總裁李柯透露，公司在近期已經招聘了4000至5000名軟件工程師，并且針對自動駕駛人才的高校招聘仍在繼續。

　　從吉利、長城、長安的動作來看，傳統車企在轉型新能源時，自己可以解決電動化，智能化方面主要依靠外部血液。

　　這方面此前一直是新勢力的“領地”，傳統車企的加入，意味著該領域的競爭將會升級，迭代速度會加快。

　　最近，有媒體消息稱理想在秋季戰略會上得出了一個重要結論，那就是“花錢”。其中，智能駕駛被提到了空前高度，理想戰略會單獨花了一天時間討論智駕要如何投入。李想甚至在戰略會上自我反思：智駕應該提前半年全力投入，也就是從去年中，而不是今年初才開始上強度。

　　連一向投入“保守”的理想都開始大把花錢了，可見行業競爭會越來越激烈，不管是找到了秘訣的傳統車企還是新勢力，都還有很長的路要走。