全屋智能的“全屋”以主要應用場景(民宅、酒店及商業樓宇三大類)為單位;“智能”則是以智能控制為核心，對該場景下所有的智能家居設備進行系統化集中管理，并賦予其具體場景下與人交互能力，實現多產品的互聯互動。全屋智能是智能家居行業的風向標，最終實現家居全場景的互聯互通。

　　全屋智能三大應用場景

　　全屋智能的三大應用場景分別為民宅、酒店及商業樓宇。

　　民宅在作為住宅作用的同時，兼顧著以個性化定制為主的核心需求。民宅依據不同空間場景/功能需求，具體可劃分為安防、浴室、睡眠、入戶、觀影、廚房、能源使用監測等場景。

　　以入戶場景為例：用戶歸家解鎖智能門鎖后，系統可根據用戶需求，自動打開客廳/對應成員臥室光源、開啟空調/地暖、啟動加濕器/空氣凈化器、播放音樂等功能。民宅場景下的全屋智能，集家居控制、安全防護、能源監測、成員看護等功能于一體。

　　民宅場景是全屋智能的核心”基本盤”。民宅場景在套數上遠超酒店和商業樓宇;單套民宅下的產品及功能需求也遠超酒店及商業樓宇。

　　酒店場景因其“自購他用”屬性+多套標準間統一建設，不同于民宅場景下定制化的需求，所需的產品及功能更標準化;商業樓宇雖為企業“自購自用”，但涉及的場景類別和單個類別場景下涉及的具體產品及功能需求種類均弱于民宅。

　　從“全屋”延伸至多樣化的場景，其中酒店作為標準化較高的應用場景，成為全屋智能的“下一站”。酒店為顧客提供餐飲、住宿以及與之相結合的整體服務，安裝全屋智能的酒店可以統籌控制店內所有設備，牽一發而動全身，給顧客帶去系統化、智能化、便捷化的居住體驗。

　　酒店依據不同空間場景/功能需求，具體可劃分為入住、閱讀、節能、睡眠、浴室等場景。以入住場景為例：監控攝像頭可進行身份認證識別，監測到非入住人員在房門前逗留等可疑行為時，觸發警報并發送警報至酒店系統終端。

　　發展商業樓宇的全屋智能，將計算機技術、網絡技術以及物聯網有機結合，打破樓宇間的孤立形態，使樓宇成為一個信息互通的智能主體，有利于實現對樓宇的智能管理和信息資源的高效利用。商業樓宇依據功能需求，具體可劃分為辦公設備管理系統、智能車位管理系統、授權人員識別系統、空氣質量管理系統等。

　　全屋智能立足民宅、酒店及商業樓宇三大應用場景，最終將走上同一的演進道路。全屋智能的發展大致可分為三個階段，即從聚焦單品走向生態落地，最終以云化構建產品的聯動協同。

　　未來，全屋智能以變“被動”為“主動”響應為發展目標，通過理解用戶行為，挖掘潛在未知需求，為用戶提供“主動”服務。在對芯片算力及各方面性能要求并不苛刻，且已實現邊端芯片全面國產化替代的前提下，“全屋智能”的智能化程度將取決于 AI 算法成熟度以及數據采集無感化程度。

　　王牌單品成大勢所趨

　　復盤全屋智能和互聯網的發展路徑，兩者前期均處于海量需求但無具體應用的格局，從互聯網的歷程中，發現各大廠商均倚靠“殺手級”應用打開核心市場，在迅速構建用戶使用習慣后，輔以全生命周期的生態落地。

　　而回顧全屋智能的三大階段，發現兩者的發展軌跡在一定程度上重合。遍數全屋智能目前主要參與者，各自均以單品為突破口，究其核心要點，與互聯網的初創時代不謀而合，即倚靠自身“殺手級”的單品構建足以撬動全屋智能藍海市場的阿基米德支點。

　　以互聯網巨頭騰訊的產品演進為例，騰訊率先以 QQ、微信此類現象級應用打開核心市場，進而構建 O2O 生態圈與騰訊云.

　　而全屋智能廠商目前正處于單品打開核心市場的階段，從目前華為、小米、百度、螢石等主要“玩家“均構建自身核心單品的模式，各自分別以手機、手機、小度、智能家居攝像頭和智能入戶等作產品“尖刀”切入消費者市場，而未來將走向以點帶面的互聯網模式，即以單品構建生態，最終以物聯網云平臺的形態落地。

　　各智能家居廠商手握王牌單品，快速繪制產業藍圖。在目前單品智能階段，智能家居主要關注殺手級的硬件和用戶體驗兩大要素，以智能家居產品推廣和銷售為基礎，從而不斷擴大用戶覆蓋面。

　　根據商業模式及自身定位的不同，智能家居企業大致可分為四類：

　　單品型企業：如凱迪仕、科沃斯、石頭科技，這類公司在自己的明星單品上具有較高的品牌知名度、產品競爭力、市場占有率以及較為完善的渠道布局，目前暫無成為全屋智能物聯網解決方案商的需求和能力，而是以設備商身份接入其他 IoT 系統。凱迪仕、科沃斯和石頭科技的爆品分別為智能鎖、掃拖機器人與智能掃地機器人。

　　品牌自循環封閉型企業：如海爾、美的，以創新型家電廠商為主，利用已布局的智能家電產品、渠道資源、用戶積累等，拓寬業務;海爾冰箱、美的空調分別是兩家公司的明星產品。

　　系統單型企業：如綠米、歐瑞博，以整單打包出售模式為主，包含網關、燈具、電動窗簾等集合體，模式以 B2B2C 為主;綠米 Aqara 和歐瑞博均走精專路線。

　　開放平臺型企業：如華為、小米，推出 IoT 智能家居平臺，集成多供應商品牌;華為和小米靠手機交互，引領客戶加入品牌生態圈。

　　賦能渠道下沉與規模效應

　　以目前階段來看，各家仍處于通過單品王牌打開市場的階段，而在初步建立自身品牌效應后，通過渠道下沉和構建規模效應將是各家不謀而合的后續布局。渠道下沉助力廠商觸及 B 端 C 端用戶，通過直接或間接模式滿足用戶的個性化消費需求，打造“千人千面”的全屋智能生活。

　　用戶定制化需求得以實現后，廠商基于相似用戶群體研發功能類似的產品或服務，此時通過規模效應從相似競品中脫穎而出是企業發展的重要趨勢。規模效應有利于廠商提高生產能力，持續供給單品或全套產品，實現產品高質量和低成本生產。

　　由于全屋智能的用戶屬性以定制化為最終形態，從而決定持續觸及用戶將成為各大廠商“兵家必爭之地”，而目前通常以直接觸達和間接觸達兩種方式為主。

　　直接觸達的 TOC 模式：以全屋智能的核心”基本盤”————住宅為例，相關用戶對于住宅存在著高度定制化的需求，此類需求通常以個人裝修和特殊功能為核心，通常通過建材市場等形式落地。此類模式直接面向 C 端用戶，借助建材市場琳瑯滿目的商品實現個性化定制。

　　間接觸達的 B2B2C 模式：住宅作為全屋智能的傳統場景，通過房地產廠商的建設實現快速落地，完成標準款的精裝修，后續用戶端可以基于 Base 版進一步完善實際需求。此類模式面向 B 端以房地產商為主的企業，通過房地產商提供以智能門鎖和智能攝像頭為主的精裝修，借助渠道下沉打響廠商品牌效應和產品知名度。

　　全屋智能在同時存在“千人千面”的定制化需求和未來功能高度類似的發展路徑下，制造能力帶來的規模效應將是降本增效的“利器。”以全屋智能的傳統建筑住宅為例，不同用戶基于差異化的家庭情況和偏好，對不同款式的民宅具有個性化的改造需求。

　　此外，全屋智能廠商的產品和服務設計均圍繞目標用戶需求展開，趨同的顧客群體最終指引產品功能走上高度相似的道路�；�于用戶的定制化需求和產品性能的趨同性，全屋智能廠商借助規模效應降本增利成為可持續發展的重要路徑。

　　隨著廠商各大基地的建立，生產經營規模擴大，規模效應促使了產品分攤的固定成本降低，帶來收入的大幅增長與單品盈利能力的穩定成長，滿足可持續發展的需要。

　　將以物聯網云平臺最終呈現

　　智能家居行業的重要發展趨勢將是單品之間實現互聯互通，因此需要通過同一物聯網云平臺將不同品牌、不同品類的產品之間實現物理上互聯和數據上互通。

　　從不同智能家居和物聯網云平臺企業產業鏈的延伸中，智能家居行業有望從單品的競爭發展至云平臺和生態體系的競爭，行業的市場集中度將進一步提升，并將以物聯網云平臺重構主導權和運營權。

　　近年來，智能家居行業的競爭日趨激烈。華為、小米集團等大型科技公司利用自身在智能手機領域的規模優勢和物聯網云平臺領域的技術優勢，積極拓展智能家居產品品類，發展智能家居業務生態。

　　各類智能家居產品的代表性企業對市場份額的競爭日益加劇，相關企業通過打造自有云平臺階段、加大研發投入不斷提升產品性能、完善下游渠道提升品牌影響力等方式提高市場份額。

　　展望行業的最終形態，將具備王牌屬性的單品應用為基石，逐步構建生態版圖，最終通過統一物聯網云平臺實現增值服務不斷變現的智能家居廠商或將成為行業的最優解。從目前參與者的業務布局來看，以華為、小米、百度及螢石為主的四大廠商，已初具雛形。

　　華為：華為于 2003 年 7 月份成立手機業務部，打造以華為 Mate 系列、榮耀系列等手機爆品;2021 年 4 月發布華為全屋智能系統和 harmonyOS 系統，以“1+2+N”的模式展示全屋智能在家中的交互，鴻蒙生態的合作方包括美的、九陽等產品類伙伴，瑞昱半導體、博流智能等技術類伙伴，中科創達、高盛達等生態產品合作伙伴;建設華為云，推出面向大型政企客戶的云解決方案————華為云 Stack，為用戶提供云服務器、云數據庫、云存儲、CDN、大數據、云安全等公有云產品和電商、金融、游戲等多種解決方案。

　　小米：在過去十年間，小米先用自己的爆品模式做手機，隨后又打造小米移動電源、小米空氣凈化器等一系列爆品;小米集團投資和建立生態鏈企業，其智能家居攝像機、智能門鈴、智能貓眼等設備主要由生態鏈企業創米科技、小蟻科技等生產和經營，其“小米”、“小白”等品牌的智能家居攝像機產品主要由創米科技、華來科技、云丁網絡、摩象網絡等小米產業鏈研發、設計和生產，小米參與銷售和品牌賦能;小米集團搭建物聯網平臺和云服務，提供完善的管理能力、商業智能及分析服務，用于管理海量的物聯網產品。

　　百度：百度以小度智能音箱和小度智能屏為切入點打開智能家居市場;發布 DuerOS 開放平臺，不斷完善智能家居生態，智能音箱方面陸續與富士康、蘇寧、小魚在家等品牌合作，手機和平板電腦方面與 HTC、vivo、OPPO 和華為平板電腦達成語音交互合作，智慧酒店方面與上海佘山世茂洲際酒店達成合作，宣布百度 DuerOS 智慧酒店解決方案正式落地;對外開放運營百度智能云，以“云智一體”為核心賦能千行百業，為智能家居、制造、媒體等眾多領域的領軍企業提供服務。

　　螢石：在智能家居攝像機和智能入戶等智能家居產品的細分領域打造單品爆品，處于市場領先地位;公司與第三方廠商合作開發智能凈水、智能新風、智能手環、智能寵物喂食器等多元化生態產品，由合作伙伴負責主體研發，部分產品由公司提供 Wi-Fi 模組、視頻模組、藍牙模組等以接入螢石物聯云平臺，滿足生態產品連接云平臺的需求;自主研發螢石物聯云平臺，通過開放云平臺服務幫助客戶完成智能化轉型，或協助客戶開發面向復雜場景的解決方案。截至 2022 年 6 月末，螢石物聯云平臺接入 IoT 設備數超過 1.82 億臺，螢石物聯云平臺用戶數量突破 1 億名，能夠為客戶提供高度一體化的使用體驗和質量保證。